端午假期发生了哪些财经大事?3分钟带你看完

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市场回顾

A股呈现结构性轮动行情,上周市场震荡调整。

上证指数周跌幅1.15%,深证成指周跌幅1.16%,创业板指周跌幅1.33%。

图1:A股重要指数上周涨跌幅(单位:%)

端午假期发生了哪些财经大事?3分钟带你看完


数据来源:wind,日期截至2024年6月7日,指数过往业绩不预示其未来表现,投资须谨慎

从申万一级行业来看,公用事业和交通运输表现较好,综合、轻工制造和社会服务表现相对一般。

图2:申万一级行业上周涨跌幅(单位:%)

端午假期发生了哪些财经大事?3分钟带你看完


数据来源:wind,日期截至2024年6月7日,指数过往业绩不预示其未来表现,投资须谨慎

市场资讯

1.未来一周,全球市场大事不断。中国5月通胀、金融数据悉数出炉;美联储利率决议重磅来袭,市场聚焦“点阵图”降息线索;日本央行也将公布利率决议,购债计划是否变动成为市场焦点;苹果举行2024全球开发者大会,AI有望成大会亮点;国内新一轮油价调整窗口开启;50年期超长期特别国债发行。

2.端午假期再度点燃文旅消费热。6月7日至11日,全国铁路预计发送旅客7400万人次,日均发送旅客1480万人次。多家在线旅行平台数据也显示,端午假期文旅预订单量同比增长接近70%,“国潮”“寻味”“民俗”成为端午假期消费者主要的旅行选择。作为暑期出游高峰的开端,端午小长假为各地文旅打好暑期旺季“前哨”,暑期国内旅游产品预订量较去年同期显著增长,暑期出境游订单量有望同比增长100%。

3.5月财新中国服务业PMI为54,环比上升1.5个百分点,创2023年8月以来新高,连续17个月位于荣枯线上方。5月财新综合PMI上升1.3个百分点至54.1,中国企业活动总量连续第七个月保持增长,并创近一年来最快增速。

4.国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》,从深入推广三明医改经验、进一步完善医疗卫生服务体系、推动公立医院高质量发展、促进完善多层次医疗保障体系等七方面部署22条具体任务。其中提出,深化医保支付方式改革,建立动态调整机制;支持国有企业办医疗机构参与医联体;制定发布第四批鼓励仿制药品目录。

5.十三部门联合印发《交通运输大规模设备更新行动方案》提出,到2028年,新能源公交车辆推广应用持续推进;重点区域老旧机车基本淘汰,实现新能源机车规模化替代应用;邮件快件智能安检设备广泛推广使用,寄递领域安检能力大幅提升;北斗终端应用进一步提升。

6.国务院国资委印发《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》提出,将ESG工作纳入社会责任工作统筹管理,推动控股上市公司加强高水平ESG信息披露,不断提高ESG治理能力和绩效水平,增强在资本市场的价值认同。运用对标管理、典型***、专项考核、综合评价等方式,逐步建立健全国有企业功能价值评价体系。

7.据海关统计,今年前5个月,我国货物贸易进出口总值17.5万亿元,同比增长6.3%。其中,出口9.95万亿元,增长6.1%;进口7.55万亿元,增长6.4%。5月当月,进出口3.71万亿元,同比增长8.6%,增速比4月提高0.6个百分点。

8.国务院常务会议听取关于当前房地产市场形势和下一步构建房地产发展新模式有关工作考虑的汇报。会议指出,要着力推动已出台政策措施落地见效,继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。对于存量房产、土地的消化、盘活等工作既要解放思想、拓宽思路,又要稳妥把握、扎实推进。

9.十五部门联合印发《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》,提出四方面22条重点工作任务,目标是到2027年,碳足迹管理体系初步建立,制定出台100个左右重点产品碳足迹核算规则标准。

10.北上资金上周加仓18个申万一级行业,剔除最新持股数量低于5亿股的行业后,有8个行业持仓数量环比增加超1%,其中环保行业增幅最为显著,持股数量由上周末的7.13亿股增加至7.63亿股,增幅达7.03%。

11.今年以来,上市公司回购热情显著提升。截至6月5日,今年以来,938家A股公司累计披露964单回购计划,已经超过2023年全年。

12.外汇局最新数据显示,5月,我国外汇储备规模为32320亿美元,较4月末上升312亿美元。另外,中国5月末黄金储备7280万盎司,与4月末持平,此前央行连续18个月增持黄金储备。

13.***发改委召开专题会议,加快推进国内铁矿石、铜、铝等矿山项目开发建设,协调解决项目建设面临的“堵点”“难点”,持续提升我矿产资源保障提升能力。

14.近期,包括南京、广州在内的多个楼市热点地区发布第二批次“以旧换新”活动名单,扩大“以旧换新”房源范围。从目前已推出“以旧换新”活动的城市来看,力度最大的是郑州,而其他大多数城市都处于试点阶段。

15.金融监管总局发布《关于推进普惠保险高质量发展的指导意见》指出,要围绕保障民生、服务社会,努力为广大人民群众提供广泛覆盖、公平可得、保费合理、保障有效的保险服务。《意见》要求保险公司将开展普惠保险、履行社会责任纳入经营绩效考核,大型保险公司普惠保险考核权重原则上不低于5%。

16.程序化交易监控重点正式浮出水面!沪深北交易所就《程序化交易管理实施细则(征求意见稿)》征求意见。《细则》明确,单个账户每秒申报、撤单的最高笔数达到300笔以上或者单日最高申报、撤单的最高笔数达到20000笔以上,将被认定为高频交易。对高频交易作出差异化监管安排,包括实行差异化收费标准等;细化瞬时申报速率异常、频繁瞬时撤单、频繁拉抬打压、短时间大额成交等四类重点监控的程序化异常交易行为类型。

17.日前沙特加入了由国际清算银行和中国牵头成立的央行数字货币跨境试验项目:多边央行数字货币桥项目(mBridge),这将是全球石油贸易朝着减少美元结算迈出的又一步。沙特加入该项目将对中阿石油贸易结算便利最大化提供重要的探索,日后双方将不需要再兑换美元,从而避免了汇率波动所带来的市场风险。

18.欧洲央行正式开启降息周期。欧洲央行如期降息25个基点,将主要再融资利率下调至4.25%,关键存款利率下调至3.75%,为2019年9月以来首次降息,成为继加拿大后G7成员国中第二个降息的央行。欧洲央行表示,不对任何特定利率路径做预先承诺。欧洲央行同时上调2024年GDP和通胀预期,GDP增长预期从之前的0.6%上调至0.9%,通胀预期由2.3%上调至2.5%。欧洲央行行长拉加德表示,不能说正在进入降息阶段,通胀仍然居高不下,预计将在明年下半年才能降至目标水平。

19.加拿大央行宣布降息25个基点至4.75%,符合市场预期,成为七国集团(G7)中第一个启动宽松周期的央行。加拿大央行行长麦克勒姆表示,有持续证据表明核心通胀正在缓解,如果通胀继续放缓,有理由期待进一步降息。

20.美国5月非农就业人口增长27.2万人,远高于预期18.5万人,前值自17.5万人修正至16.5万人。失业率为4%,为两年多来首次升至该水平,预期持平于3.9%。平均时薪同比升4.1%,预期升3.9%。非农报告发布后,多数交易员当前押注美联储仅在12月降息一次。

市场展望

中信建投

5月资金陆续往其他低位方向试探轮动,红利内部也如期出现了分化和聚焦,电力仍在新高,出海品种则在外需走弱担忧下有所回撤。

目前结构性景气依赖外需的盈利结构没有改变,短期考虑到风偏降低、前期涨幅累积的交易性因素影响,红利/出口链均需进一步聚焦较强品种。

红利方面关注必需品属性、低盈利波动、低业绩下修压力品类,关注公路、动力煤、白电、火电、核电等;出口/出海方面,重点关注有中期渗透率逻辑的出海方向,外需关注非美市场,关注出海持续加速+海外需求维持韧性的细分,包括电网设备、商用车、船舶、光模块等。

中银证券

大盘红利占优格局仍将延续。5月出口数据延续年初以来外需偏强的态势。往后看,美国即将步入补库周期,欧洲降息有望提振需求,年内外需有望延续偏强态势,但需要警惕下半年贸易环境的潜在波动。5月下旬以来小微盘股出现较大回撤,与之相反的,红利资产持续上行。开年以来传统内需产业链景气回升依旧偏弱,总量层面弹性相对匮乏,此时高盈利质量而稳定分红的大盘红利资产就成为了市场相对收益的选择,我们认为这一风格短期内尚难以发生改变。


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