3月31日A股猛料：昨夜传出5条重要消息！涉及3板块将迎指数级暴增

聚富理财 2023-03-31 279 0

薇：teng66585

【行业/板块/题材概念利好点评】

　　猛料一：微软尝试将广告植入搜索，ChatGPT也要赚钱！

　　事件：据媒体报道，微软正在“探索”在BingChat的回复中投放广告，这些被赞助的回复将被清楚地标示出来。此外微软发文，除了重申目前必应的日活用户超过1亿人外，特别强调了新的搜索技术与媒体之间的关系。

　　点评：微软广告的主要优势分别集中在资源覆盖度和广告形式上，依托必应搜索是全球第二大搜索引擎，已经覆盖了38个***和地区，在美国PC端市场份额达到35%。目前ChatGPT的火爆为必应带来了巨大的流量，而搜索引擎的收入主要来源于广告，在微软ChatGPT带动下AI重塑营销将是大势所趋。

　　消息性质：中线

　　爆发力度：★★★★

　　相关公司：蓝色光标（300058）、易点天下（301171）等。

　　猛料二：英特尔、腾讯接连放出大招，AI算力军备竞赛再升级！

　　事件：AI浪潮席卷而来，算力需求呈指数级增长。近日，英特尔透露，计划在今年推出15款新FPGA。值得注意的是，这刷新了英特尔该品类的年度推新纪录。与此同时，昨日在2023新榜大会上，腾讯正式发布了全新的AI智能创作助手“腾讯智影“智影数字人”是腾讯智影最核心的功能用户只需要输入文本或音频内容，几分钟内即可生成数字人播报视频。

　　点评：AI浪潮席卷而来，算力需求呈指数级增长。而当前，AI芯片主要分为GPU、FPGA以及ASIC.随着现象级AI产品ChatGPT的走红，以大型语言模型(LLM)为代表的前沿AI技术走向了聚光灯之下。这类模型所需的数据量、计算量庞大，AI芯片“军备赛”也随之打响。对此，有业内机构指出，数据中心、人工智能和自动驾驶三重需求驱动，叠加供给偏紧，假设每日有3亿用户使用ChatGPT，预计对全球AI服务器需求增加100%至200%。通用服务器价格般为几千美元/台，而主流AI服务器价格多在10万一15万美元/台。AI服务器与通用服务器不同，除了2颗CPU外，一般还要配备4一8颗GPGPU，而FPGA芯片的价格也将持续高企。

　　消息性质：中线

　　爆发力度：★★★★★

　　相关公司：安路科技（688107）、紫光国微（002049）、复旦微电（688385）、芯原股份（688521）、太辰光（300570）、宁波建工（601789）等。

　　猛料三：热搜第一！海南已全面启动全岛封关运作准备！

　　事件：据媒体从博鳌亚洲论坛2023年年会新闻中心举行的“蓬勃兴起正当时——海南全面深化改革开放五年来进展成效”新闻发布会上了解到，截至目前，海南全岛封关运作各项准备工作任务均已取得阶段性进展，全面启动全岛封关运作准备。全面启动全岛封关运作准备。

　　点评：今年是海南自由贸易港达到硬件封关条件、压力测试全面推进的关键之年。目前，海南第一批25个封关运作项目均已顺利开工建设并有序推进，建成后将有效满足海南自由贸易港全岛封关运作软硬件设施需求。此举将让企业享惠不再受物理围网限制，将实实在在享受海南自由贸易港的政策红利。

　　消息性质：短线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：海南机场（600515）、海南椰岛（600238）、海南发展（002163）、海南高速（000886）等。

　　猛料四：更多云服务转向加速计算，提升数据中心能效成关键！

　　事件：近日，3月29日，英伟达DPU和DOCA技术专家崔岩在2023国际集成电路展览会暨研讨会上谈到，在下一波应用浪潮的推动下，云计算正在成为企业计算的标配。当企业试图在云计算运行这些下一代应用时，无论是私有云还是公有云，都面临规模与性能、高效和弹性、电力供应限制、安全的多租户基础设施这四大需求和挑战。

　　点评：据业内机构预测，数据中心市场规模未来5年年复合增长率预计为16.7%，行业用电量占用电总量比重逐年上升。随着高密度数据中心的建设节奏加快，传统风冷已无法满足高性价比、低PUE需求，因此改进数据中心制冷等基础设施技术，提高制冷效率，减少制冷系统的能耗水平，成为未来发展方向。

　　消息性质：长线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：海兰信（300065）、佳力图（603912）等。

　　猛料五：大幅减产叠加供应紧张驱动糖价暴涨！

　　事件：最新数据显示，近日白糖价格持续上涨并屡创新高。3月30日，国内白糖现货主流价格围绕在6130-6600元/吨。春节过后，白糖价格累计涨幅逼近10%，近半年涨幅近20%。期货方面，白糖主力合约SR2307周四收报6381元/吨，涨幅1.88%，创下自2017年下半年以来新高。目前国内市场交投氛围活跃，地区报价高位推涨。

　　点评：目前主产区仅剩云南产区仍在生产，大幅减产成定局，去除云南产区增产数量后，全***量仍明显下调。国际方面，印度、泰国等全球主要食糖主产***糖量低于预期，且均有下调，埃及及和阿尔及利亚最近宣布了限制食糖流出本国的措施。供给偏紧对国内糖价有一定支撑作用。在夏季消费旺季到来时***糖供应紧张的状况将加剧，国际糖价上涨也将抬国进口加工成本，国内糖价未来仍有较大上行空间。

　　消息性质：中线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：南宁糖业（000911）、中粮糖业（600737）、华资实业（600191）等。

　　【公司公告/公司动态点评】

　　双良节能（600481）全资子公司与英发集团相关子公司签订《硅片采购框架合同》2023年度英发集团预计向公司全资子公司采购单晶硅片2.45亿片预计2023年度销售金额总计为20.09亿元。资料显示，双良节能原为光伏多晶硅生产核心设备还原炉生产商，乘着近年来光伏行业发展的东风，该公司于2021年2月抓准时机进军单晶硅的制造业务，产能投建速度迅速，业绩表现也是十分抢眼，被业界誉为“硅片新秀”。值得注意的是，本次公告的订单已是公司本月内签订的第四份大尺寸硅片订单，公司月内签订硅片订单总金额更是超80亿元。

　　航天宏图（688066）3月30日18时50分，公司的“宏图一号”分布式干涉SAR高分辨率遥感卫星星座成功搭载长征二号丁运载火箭在太原卫星发射中心顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。这是我国第一个自主研发的分布式多基线干涉雷达星座，也是是全球首个采用四星车轮式编队构型的多星分布式干涉合成孔径雷达系统。值得注意的是，该组卫星可以快速高效进行全球陆地高精度测绘；具备毫米级形变监测能力，能够为地面沉降、塌陷、滑坡等灾害的勘查和防治提供数据支撑，是早期识别复杂地区重大地质灾害隐患的“利器”；具备亚米级高分宽幅成像能力，可以全天候和全天时对地高质量成像观测。

　　露笑科技（002617）预计一季度净利润4500万至6500万元，同比增长243.30%至306.99%。光伏发电方面，电站装机总量提升带动公司发电收入增长，碳化硅业务由初创期步入成长期，销量步入正轨。公司在披露一季报的同时，控股股东露笑集团还计划未来6个月内增持公司股份，金额不低于5000万元，不超过1亿元，此次增持不设价格区间。

　　【机构席位/北向资金/游资动向】

　　机构资金单日买入（1000万+）：中兴通讯000063，通信+6G，4家机构买入3家机构卖出，机构净买入23808万，是昨日机构净买入最多的个股。飞科电器603868，小家电，3家机构买入1家机构卖出，机构净买入1963万占比19.96%，是昨日机构净买入最多占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：江波龙301308，芯片半导体，3月24日-3月30日，机构资金2次净买入，3月30日净买入5054万，较之前大幅减少。朗科科技300042，芯片半导体，3月29日-3月30日，机构资金2次净买入，3月30日净买入2966万，较之前大幅增加。石基信息002153，软件，3月27日-3月30日，机构资金2次净买入，3月30日净买入2138万，较之前基本持平。

　　机构资金板块性调仓：3月30日机构净买入超过1000万的个股11只，净卖出超过1000万的个股10只。与周三数据相比，大盘V转反弹，机构席位买盘小幅释放，重新进入强势区，卖盘小幅回撤，机构资金转为少量净流入，市场交投活跃度小幅提升。从板块资金流向上看，近期主线热点中，芯片半导体连续两日被大幅加仓，6G被少量加仓；机器人、信创被中幅减仓，Web3.0、CPO、通信设备、能源设备被少了减仓。周三大跌的ChatGPT和算力，并无机构减仓痕迹。非主线热点中，消费电子、基建、软件、石油石化、小家电、光学光电子被少量加仓；大数据、广告营销、教育、中字头、储能、光伏等被少量减仓。周三领涨的酒店餐饮无机构加仓痕迹。