薇：teng66585
美股上市的英伟达最近成为了A股崇拜的明星，道理很简单，仅仅在过去的三个交易日里股价的涨幅就超过了30%，如果回顾从去年10月底以来的上涨，从108美元到了昨天的最高点419美元，可以说涨幅达到了3倍，面对这样的半导体公司谁不喜欢呢。
更为关键的是，英伟达在苹果、微软、谷歌和亚马逊之后，属于第五家进入万亿美元市值的美股科技巨头，于是很多人问，为什么英伟达的上涨会如此的强劲，A股的芯片为啥于动无衷？
这个问题简单的逻辑还是技术，在过去一段时间芯片行业的从产能过剩是有目共睹的，市场其实不缺乏低端的芯片，而是对于符合眼下风口的芯片需求量很大，比如说数字经济下算力所需芯片就一直需求很强劲，还有随着人工智能在全球的崛起，市场预期英伟达会成为这项技术进步的主要受益者，这本质上就是风口，就跟当年A股的宁德时代市值也上万亿过，核心就是新能源汽车的崛起。
其实有时候只有风还是不够的，市场要看的还有销售数据，就在过去的几天英伟达发布了2024财年第一季度财报，净利润就达到了20.4亿元，同比上涨了26%，这与国内的芯片企业的利润下降形成了巨大的反差，因为英伟达当前利润的主要增长点在于Ai芯片，这个市场需求非常强劲，在发布了一季度财务的同时，对二季度的业绩也做了预测，估计销售额会超过100亿美元，同比出现64%的大幅度增长，换句话说在全球芯片出现供大于求的情况下，英伟达能够出现利润逆势增长，这的确会让投资者刮目相看了，那么表现在股价层面也就非常***了。
说起人工智能所需要的芯片风口，之前A股曾经炒作过一波，然而最终是从哪里来的又回到了哪里，这说明之前的跟风趋于结束了，目前A股的芯片属于低位徘徊，这个时候人们还期待A股芯片能见底回升，然而核心问题是缺乏有力的技术突破，如果说我们有公司能够像英伟达一样在人工智能芯片领域出现突破，那么股价一样也会向上的，这当然会对整个芯片板块带来积极的影响。
以这个角度去看待，似乎美股英伟达的上涨很难刺激到A股的芯片板块，我一直觉得当前的A股芯片板块跟新能源汽车板块有些类似，基本上属于低端的产能过剩，而高端的技术还没有出现，但是我想一些公司大概率在这方面努力着，说不定在某个时间段内就会出现重大突破，有句话叫相煎何太急，所以对国内的芯片板块还是保持一颗耐心和信心，整个芯片板块当前处于低位，唯独需要的就是技术上的风口，这种信号出现了，可能芯片板块也该腾飞了。
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