薇：teng66585
现在是2023年6月3日16点10分。真是看热闹不嫌事大！昨天A股的地产及相关概念股刚刚开始大涨。媒体就马上对半夏投资的李蓓一顿嘲讽。媒体说：半夏投资的李蓓上个月末刚刚认错止损了地产股。
多年前就有人邀请我当基金经理，被我拒绝了。因为这工作受制的条条框框太多。很多时候都会由于业绩压力而做出违背本心的操作，这样的投资又有何乐趣呢？还不如当一个大散户，想买什么，就买什么。想持有多久，就持有多少。不用看任何人的脸色，自己只对自己负责。这是多么快意人生的投资啊？
同样是看好地产，同样是浮亏，我不但没有止损，我在前天反而加仓了地产。并且地产板块，我可以持有10年甚至20年，这种投资上的潇洒自由哪个基金经理能有？
我聊这些不是为了炫耀自己。我是说作为一个散户也有自己的优势，大家切莫轻视自己的自有资金的先天优势。这种优势会带来我们在投资上的更大的进退空间。这个优势真的很大。可惜的是我们大多数散户不懂得利用自己这个优势。
有一年，我看好一只股票，老婆走来指指点点，被我凶狠地怼跑了。从此，她再也不干涉我的投资了。想买啥就买啥 ，想持有多久就持有多久。这是多么美好的一件事。
6月2日的A股行情大涨，商品期货、中概股等中资资产大多上涨。有人认为这与汇率有关，有人认为与降息预期有关，有人认为与美国十年期国债有关。我个人认为可能都有关，也可能都无关。股市行情的涨跌在绝大多数情况下是看不出来背后原因的。有的能看出原因也往往是在事后。
当下身在股市中的我们只需要盯住什么行业最有发展前景，什么行业估值低就够了。至于股市为什么大涨，明天股市为什么大跌，这种原因解释的任务就交给股评家们操心好了。我们投资者的有限精力应放在投资的应对策略上，而非寻找股市每天涨跌的原因上。
消费板块是当前最具确定性的行业前景好，估值又低的板块。其它的板块与消费相比都或多或少显得有点朦胧。我聊股票都是谈行业或个股的长期走势，***不会出现今天看好，明天看空的情况。比如，我对消费板块的看好已经至少长达一年时间都没变。
所以，我6月2日写的文章，大多在7月2日看到也一样有投资价值。因为，我一般不会在短短一个月时间点突然改变对市场和行业的看法。我的投资观点持续性非常强。总看我文章的朋友一定会深有体会。
当前我看好的板块有消费、地产、中特估、新能源等等。这里有必要重点说下“中特估”板块。这个板块真的有必要布局一些。虽然当下它的涨幅远不如人工智能，但是它毕竟是从去年开始政策层面上第一次提出的这样的一个概念。
我在A股27年的投资中第一次见到管理层以文件形式强调某一板块，“中特估”这***是历史上的首次。
A股市场里有不少行情与管理层的政策有着一定的关系。最为明显的是6124行情。它的出现背景是A股多年熊市，管理层为了解决国有股无法上市流通的问题，进行了“股份制改革”。国有股东以每10股平均赠送2.5股为代价获得上了上市流通的权利。正是这个契机，股市才出现了轰轰烈烈的***的大牛市。
我们A股市场对于“首次”发生的事物特别热衷于炒作。我们即便不为了炒作，为了价值投资也应当适量布局点中特估板块的股票或基金。因为中特估板块的股票从价值投资的角度看至少也不贵。
如果今年“中特估”概念没有一个明显的行情炒作，那么我认为未来几年也不排除管理层会有新的动作来促进央企板块的价值提升。所以，我们投资者要高度关注央企板块，要高度关注中特估。
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