6月14日A股猛料：中办、国办联合发文！8部委齐推2大政策利好落地

聚富理财 2023-06-14 149 0

薇：teng66585

　聚焦A股市场每日重磅消息，为2亿散户点明投资方向！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

　　【行业/板块/题材概念利好点评】

　　猛料一：生成式AI热潮让云计算收入猛增，产业链将开启新一轮景气周期！

　　事件：近日，美国商用软件巨头甲骨文公司发布了 2023 财季第四财季财报，该公司云计算业务表现***，而且在刚开始的新财年都将保持高增长势头。甲骨文董事长拉里・埃里森称，最近，进行大语言模型开发的生成式人工智能公司给甲骨文带来了 20 多亿美元的云计算新合同。

　　点评：ChatGPT在全球市场获得成功，并引致了全球主要科技企业在AI领域进行军备竞赛，而云平台作为计算层面最为理想的承载者，有望持续受益全球AI产业的发展。目前，全球三大云计算巨头均发布与LLM以及生成式AI相关的产品。随着未来应用侧的不断演进，模型推理对新型智能算力的需求有望迅速提升，或将引发新一轮的算力基础设施投资热潮。国内方面，云计算作为数字经济和数字中国的基石，有望依托政策支撑，迎来行业景气度的新一轮提升，产业链相关公司可能都有望受益。

　　消息性质：中线

　　爆发力度：★★★★

　　相关公司：润泽科技（300442）、浙大网新（600797）、博彦科技（002649）、奥飞数据（300738）等。

　　猛料二：中办、国办印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》！

　　事件：近日，中办、国办印发了《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，提出要加强***中小学智慧教育平台建设，创新数字教育资源呈现形式有效扩大优质教育资源覆盖面，服务农村边远地区提高教育质量。与此同时，发改委、教育部、工信部等八部门也联合发布了《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）》。实施方案提出，到2025年，***产教融合试点城市达到50个左右，试点城市的突破和***带动作用充分发挥，在全国建设培育1万家以上产教融合型企业。

　　点评：当前，我国有1万多所职业院校、3000多万名在校生，职业教育人才培养规模已占我国高等教育的“半壁江山”，蕴含巨大的人才红利。在教育数字化方面，我国正处于教育信息化3.0启动的开局之年，政策对于产业的直接带动在于充沛经费投入激发的产品更新升级及迭代需求。在密集的政策面利好驱动下，教育行业将迎来全面高速发展！

　　消息性质：长线

　　爆发力度：★★★★

　　相关公司：蓝色光标（300058）、丝路视觉（300556）、视源股份（002841）、新开普（300248）等。

　　猛料三：预警！今年棉花或将大幅减产！六月上旬棉价大幅上涨！

　　事件：据报道，新年度棉花种植情况一直受到关注，生长进度偏慢、新年度减产已成为市场共识，三月底以来，棉花行情一直处于上行通道，月初在市场传闻新疆棉花库存不足200万吨的刺激下，棉花行情上涨幅度加大。最新数据显示，截至12日3128级皮棉价格在17331元/吨，环比上涨6.57%。

　　点评：2022年11月份至今，郑棉主力走出了明显的V型走势，整个上涨趋势大致分为三个阶段：第一阶段为去年11月份至今年2月初、第二阶段为今年2月初至3月底、第三阶段为今年4月初至今。供应端上看，棉花主产区中国和美国都出现种植面积大幅下滑，新疆棉的减产幅度还需要进一步观察，7月份还面临高温天气影响，不排除减产幅度超预期。需求端上看，从国内公开数据显示，今年3-4月份服装零售数据好于预期，处于相对较高水平。对此，有机构表示，棉花基本面较强，预计继续保持震荡偏强运行概率大。

　　消息性质：中线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：新赛股份（600540）、冠农股份（600251）、新农开发（600359）等。

　　猛料四：能源局印发重要通知，虚拟电厂应用场景或提升！

　　事件：昨日，***能源局综合司发布关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知，提出综合考虑近年来分布式光伏装机增速、装机规模、光伏消纳利用情况等因素，选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份，每个省选取5－10个试点县（市）开展试点工作。

　　点评：此前，《电力需求侧管理办法》指出，鼓励推广新型储能、分布式电源、电动汽车、空调负荷等主体参与需求响应。到2025年，各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%一5%，年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份达到5%或以上；到2030年，形成规模化的实时需求响应能力。对此，有机构认为，随着电力系统尖峰供需矛盾进一步加大，虚拟电厂将成为削峰填谷、调峰调频的重要手段，看好领先布局的技术提供商和能源聚合商。

　　消息性质：短线

　　爆发力度：★★★★

　　相关公司：恒实科技（300513）、东方电子（000682）、泽宇智能（301179）、万胜智能（300882）等。

　　【公司公告/公司动态点评】

　　吉宏股份（002803）与华为云正式签署人工智能大模型联合创新协议，正式启动跨境电商平台AIGC深度赋能第二阶段合作，双方将以跨境电商平台的智能化改造升级为核心，在AIGC赋能企业全流程、大模型战略联创、跨境电商平台深度赋能、应用现代化改造、数据挖掘和数据治理等领域展开全面交流，打造盘古跨境电商大模型，推进更深层次的数字化转型。值得注意的是，本次合作是双方继2021年7月签署《全面合作协议》，在云计算、图像处理、大数据和人工智能等方面开展广泛合作并取得丰硕智能化成果的基础上递进的深化合作。

　　澳弘电子（605058）拟在泰国投资新建印制电路板（PCB）生产基地，该项目计划投资金额不超过6亿元。澳弘电子以印制电路板、生产和销售为主营，是我国印制电路行业协会副理事单位。本次对外投资的实施能进一步完善公司海外生产基地的布局，更好地为公司现有及潜在大客户提供产品服务，增强公司核心竞争力，有利于公司优化生产成本，提高公司经济效益。

　　微导纳米（688147）近日与国康新能源签署了TOPCon电池设备销售合同，合同金额总计约为4.41亿元（含税）。微导纳米主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售，向下游客户提供先进薄膜沉积设备、配套产品及服务。此前公司夸父（KF）系列设备在光伏领域PERC电池中的Al2O3工艺和SiNX工艺、TOPCon电池正面Al2O3工艺均已实现产业化应用。去年公司业绩维持增长局面，也是因为公司PERC电池设备销售收入取得增长所致。此次公司签订4亿光伏设备订单，已经超过去年全年营收一半以上，若该订单推进顺利，将对公司今年业绩增长带来积极影响。

　　国联水产（300094）与沙特主权财富基金亚洲区（PIF）签订《谅解备忘录》，拟与PIF在全球采购业务进行合作，PIF对公司进行融资支持：双方进行海鲜交易平台、海鲜交易所、海鲜期货、海鲜采购等合作，合作总额5亿美元；PIF拟对公司全球采购进行融资，融资总额6000万美元。资料显示，本次签约合作方PIF是沙特主要财富基金，也是世界上最大的主权财富基金之一。本次《谅解备忘录》的签署，是公司在沙特地区进行“产业+金融”战略布局重要体现，将进一步扩大公司在全球水产行业的影响力，进一步加强公司的资金实力，缓解境外货币政策紧缩对公司境外融资影响。

　　【机构席位/北向资金/游资动向】

　　机构资金单日买入（1000万+）：源杰科技688498，CPO，3家机构买入2家机构卖出，机构净买入10781万占比15.22%，是昨日机构净买入最多占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：同星科技301252，液冷服务器，6月9日-6月13日，机构资金2次净买入，6月13日净买入2792万，较之前小幅增加。亚康股份301085，算力，6月8日-6月13日，机构资金2次净买入，6月13日净买入4974万，较之前小幅增加。

　　机构资金板块性调仓：6月13日机构净买入超过1000万的个股4只，净卖出超过1000万的个股13只。与上周五数据相比，大盘窄幅震荡时，机构席位的买盘和卖盘均与周一持平，买盘连续两日处于冰点区，机构资金净流出量较大。从板块资金流向上看，主线热点方面，没有一个板块被加仓，文化传媒被大幅减仓，液冷服务器、游戏被中幅减仓，虚拟数字人、影视院线被少量减仓。可以看出，AI主题大涨时，机构卖出量明显增加。非主线热点方面，同样无板块被加仓，汽车零部件、煤化工和家电被少量减仓。