薇：teng66585
美国通胀晴雨表二手车价格6月猛降4.2%，创疫情初期以来最大降幅，市场对通胀的忧虑有所缓解，美债收益率回落，美股出现3连跌后的反弹走势。从近期公布的CPI和PPI数据来看，目前经济总需求和工业企业利润仍面临一定的压力，这对于经济复苏有一定的影响。A股走势较为平淡，成交量继续回落，显示市场交投意愿不足，7月份时间已接近过半，仍然没有主流投资方向，市场资金相对谨慎，这里也要学会伺机而动！
骑牛看熊发现英伟达在A100及H100等相关AI Server需求带动下，对CoWoS产能较年初需求量，估提升近5成，加上AMD、Google等高端AI芯片需求成长下，将使下半年CoWoS产能较为紧迫，而此强劲需求将延续至2024年，预估若在相关设备齐备下，先进封装产能将再成长3到4成。由于CoWoS需求高涨，台积电于6月底向设备厂商启动第二波追单，同时要求供应商全力缩短交期支援，预期今年第四季至明年首季将进入大量出机高峰。
三大指数集体高开，两市个股涨多跌少，题材板块方面存储芯片、MCU芯片、汽车芯片等概念表现较强，知识付费、传媒娱乐、电力等板块表现较差。房地产板块开盘拉升，津滨发展涨停，中迪投资、金科股份等纷纷跟涨，央行、***金融监督管理总局发布通知称，对于房地产企业开发***等存量融资，在保证债权安全的前提下，鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商，积极通过存量***展期、调整还款安排等方式予以支持，促进项目完工交付。卫星互联网板块延续强势，上海沪工2连板，天箭科技涨停，天银机电、亚光科技等纷纷涨超5%，我国卫星互联网技术试验卫星成功发射，目前卫星产业链可类比5G前夜的PCB。我国低轨卫星星座产业有望迎来爆发增长，全产业链市场空间或达千亿。
汽车整车概念股震荡拉升，众泰汽车涨停，一汽解放、中集车辆等纷纷跟涨，6月新能源车市场零售66.5万辆，同比增长25.2%，环比增长14.7%，今年以来累计零售308.6万辆，同比增长37.3%。军工板块集体拉升，卫星导航方向领涨，航天智装20cm涨停，天箭科技、合众思壮等超10股涨超10%，地缘政治问题不断升级，俄乌关系进一步恶化，这也导致了军工板块近期有所躁动，主要属于是事件性反弹拉升的走势。芯片半导体板块持续走高，Chiplet、算力等方向纷纷走强，华海诚科20CM涨停，江波龙、海光信息等多股涨超5%，当前半导体需求端未来或将逐步回暖，以手机/IoT/PC为代表的消费类需求有望逐步触底，半导体行业整体库存持续边际改善，持续关注需求和库存边际变化。
上证指数周二高开后红盘震荡，早盘始终在3200点之上稳住，这里走出了连续十字星的走势，金融股、中字头等中特估板块奄奄一息，蓝筹股并未出现明显的反弹迹象。周一大幅度拉升的旅游、酒店餐饮等大消费板块集体回调，看来被牛哥说中了，还是一日游行情的玩法。只不过周二没有继续下跌，反而出现了三大指数反弹的迹象，说明盘面也开始有所好转了。午后注意上证指数能否在3220点之上稳住。
创业板指数周二重回2200点之上，再度站上多根均线，形成比较明显的多头走势。半导体、芯片、AI等科技板块有所表现，新能源板块低开高走，也出现了明显的反弹迹象，这里属于是比较好的反攻走势，中小盘股明显强于大盘类个股。暂时来看没有明显的主流行情，还是板块轮动的走势为主，市场整体来看还是结构性机会为主，这里切勿追涨杀跌。午后注意创业板指数能否在2200点之上稳住。
午间要闻：
1.据南方电网消息，连日来，南方区域用电负荷持续走高。7月10日，南方电网最高电力负荷达2.26亿千瓦，创历史新高，比去年最高负荷增加300万千瓦。今年以来，经济增长好于预期，南方区域电力需求逐步恢复。数据显示，南方电网统调负荷突破2亿千瓦较去年提前36天，5月底以来最高负荷已多次接近历史峰值。预计今年迎峰度夏期间，南方电网最高负荷需求将达2.45亿千瓦，同比增长10%。
2.根据国内及国际气候预报数据，未来三个月赤道中东太平洋预计将继续维持厄尔尼诺状态。这使资本市场相关板块热度升温。业内人士指出，当前美豆和美玉米正值关键生长期，受天气影响较大，市场关注较多，预计国际玉米价格更受影响。此外，家电制冷行业及煤炭股均存在投资机会。
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