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步入7月下旬,公募基金二季报已经披露完毕了。回顾二季度期间,A股市场震荡回调,上证指数下跌2.16%,沪深300指数下跌5.15%,让很多小伙伴的期待落了空。
但就像巴菲特所说:“买在无人问津处,卖在人声鼎沸时。”越是情绪低迷的时候,反而可能蕴藏着更多的投资机会,现在正是我们重新审视市场的好时机。
接下来,让我们一起怀着积极的心态,用5分钟时间快速浏览基金二季报中的重点内容,挖掘优质投资机会,以更充分的准备迎战2023下半场吧!
基金市场概况:
竞争态势仍存,总规模再创新高
2023年二季度,公募基金的发展势头持续。数据显示,公募基金的规模上涨至27.19万亿元,较上季度末上涨3.81%,其中主动偏股型基金规模为4.67万亿元,相比上季度末有所下降。
从数量上来看,全市场开放式基金的总数量达到10526只,相较上季度增加了2.35%,可见公募基金发展势头持续。
图:基金市场整体规模
数据来源:Wind,广发基金,截至2023/6/30
基金业绩表现:
债券型、QDII基金及另类投资基金表现较好
通过对比一季度公募基金的业绩表现,我们发现,二季度股票型基金表现较为一般,均值和中位数普遍为负数。
尽管市场整体呈下行趋势,但并不是所有类型的基金都在亏损,我们可以看到,债券型、QDII基金及另类投资基金的整体表现较好,普遍取得了正收益。
总之,市场的风险与机遇并存,理性看待市场变化,寻找具有潜力和价值的投资标的,才是我们实现***的关键。
图:各类公募基金2023Q2业绩表现
数据来源:Wind,广发基金,截至2023/6/30
注:统计时对于同一基金的不同份额合并计算,且剔除联接基金;业绩表现仅考察统计区间完整存续的基金
基金行业及板块配置:
TMT热度持续,增配通信,减配食品饮料
01 市场配置
二季度期间,主动偏股型基金整体减配了港股和创业板,并对主板和科创板继续保持增配节奏,其中对科创板的配置比例提升了0.9%,达到了10.1%。
图:主动偏股型基金重仓股各板块市值占比
数据来源:Wind、广发基金、基金季报,截至2023/6/30
02 板块配置
主动偏股型基金对TMT板块的配置比例上升了2.59%,小幅增配了中游制造板块,而其余板块的配置比例在二季度均有所下降。
图:主动偏股型基金板块配置情况
数据来源:Wind、广发基金、基金季报,截至2023/6/30
03 行业配置
在主动偏股型基金的重仓股中,食品饮料、医药、电力设备及新能源位列前三名,配置比例分别达12.19%、11.70%和11.57%;通信、汽车、家电等行业得到增配,而食品饮料和交通运输行业的减仓幅度较大。
图:主动偏股型基金行业持股配置比例
数据来源:Wind、广发基金、基金季报,截至2023/6/30
基金个股配置:
贵州茅台蝉联榜首,TMT板块受青睐
01 基金重仓个股TOP20
二季报数据显示,在主动偏股型基金的持股总市值TOP20中,贵州茅台继续位列榜首,共得到1017只基金重仓,持股总市值829.42亿元;此外,二季度重仓股中新进入较多TMT板块个股。
表:主动偏股型基金重仓前20名个股
数据来源:Wind、广发基金、基金季报,截至2023/6/30
02 基金持仓占比最高个股
二季度期间,在主动偏股型基金持仓占比最高的10只个股中,基金持仓占比最高的个股为华海清科,基金持仓占比为75.72%。
表:主动偏股型基金持股比例前10名
数据来源:Wind、广发基金、基金季报,截至2023/6/30,统计口径为持股占流通股占比
03 基金新进重仓股
我们将二季度主动偏股基金的全部重仓股列表与第一季度进行对比,统计出了基金新进重仓股名单。
如下图所示,二季度基金持股市值前三的个股为百利天恒-U、方盛制药、世纪天鸿,持股市值分别为16.92亿元、16.30亿元、14.22亿元。
表:主动偏股基金新进重仓个股前10名
数据来源:Wind、广发基金、基金季报,截至2023/6/30
整体而言,新进重仓股的行业分布集中于电子、计算机、医药、传媒等行业。
图:主动偏股基金新进重仓股行业分布
数据来源:Wind、广发基金、基金季报,截至2023/6/30
对于广大投资者来说,基金季报中披露的增减持数据,是基金投资中的重要参考。研读基金报告不仅能够帮助我们及时调整投资策略、优化基金组合,还有助于我们提升投资技巧,培养对市场机会的敏感度。
然而,对于大多数小伙伴而言,市场趋势、行业轮动和基金业绩等信息过于繁杂,研究基金报告需要投入相当多的时间和精力,如果理解有误还可能造成负面干扰。
面对这样的情况,也可以考虑寻求基金投顾的帮助,将投资的难题交给专业的人哦!
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