薇：teng66585

今天是8月1日，是一个好日子！今天不仅是建军节，也是8月的开端！从最近A股的走势来看，已经明显走强！随着昨天一度站上3300点，同时成交量放大到了1.1万亿之上，可以说明行情在往好的方向发展。

而这一切，缘于上周一的重磅会议及后续事项的落地，在逐步的细化过程中，我们也可以预知未来市场的重点突围方向！

我们先来看看盘前的重磅消息！

一、国常会：加强逆周期调节和政策储备研究，相机出台新的政策举措

要着力激发民间投资活力，加快解决拖欠企业账款问题，坚决整治乱收费、乱罚款、乱摊派。要活跃资本市场，提振投资者信心。要调整优化房地产政策，根据不同需求、不同城市等推出有利于房地产市场平稳健康发展的政策举措，加快研究构建房地产业新发展模式。

另外，国常会决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。

解读：三座核电站获批，这会带动相关设备厂商未来的预期。当然，值得注意的是再次重提了要活跃资本市场，提振投资者信心。只不过昨天证券板块冲高回落，又是渣男本色，又是套人行情，当然如果今天再有表现，也不意外。

相比之下，房地产的利好显然更加密集。从种种情况看，这次要提振经济，还是下了大力气和大决心的！

二、《关于恢复和扩大消费的措施》近日发布

围绕稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境等六大方面，提出20条政策举措。

解读：除了大金融外，最近市场热点就是房地产和大消费！从最近的举措来看，提振消费的主要方向，还得是在新能源汽车及相关产业链上。所以这一块我们可以持续关注。

三、财政部发布上半年全国国有企业经济运行情况

主要效益指标同比保持增长，经济运行回升向好。其中，1—6月，国有企业营业总收入410188.2亿元，同比增长4.9%；利润总额23779.8亿元，同比增长5.0%。

解读：从数据来看，整体表现符合预期，当然，如果再高一点就更好了，不过当下应该是两手抓，一手抓国企，一手搞活民营经济，毕竟这里的弹性更大。

四、7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.3%

比6月上升0.3个百分点，制造业景气水平持续改善。从企业规模看，大型企业PMI为50.3%，与6月持平；中型企业PMI为49.0%，比6月上升0.1个百分点；小型企业PMI为47.4%，比6月上升1.0个百分点。

解读：从PMI的数据看，制造业景气度在恢复，这是个好现象，我们可以预期在重磅会议过后，会有实质性的经济刺激政策出台，因此PMI仍会稳中有升。

五、纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败问题集中整治工作动员部署视频会议在北京召开

集中整治医药领域腐败问题是推动健康中国战略实施、净化医药行业生态、维护群众切身利益的必然要求。要以监督的外部推力激发履行主体责任的内生动力，深入开展医药行业全领域、全链条、全覆盖的系统治理。

解读：昨天医药医疗板块出现大幅回落，主要是这条消息引发，不过在大幅回调后，今天市场或许会有一定的变化，即部分影响较小的方向，或有修复。

吴哥认为，情绪化的反应相以过激，医药长期投资价值非常明显。

六、我国可再生能源装机历史性超过煤电

***能源局公布数据显示，上半年全社会用电量累计4.3万亿千瓦时，同比增长5.0%。截至6月底，我国可再生能源装机达到13.22亿千瓦，约占我国总装机的48.8%。

解读：这是一个非常有意义的数据，这也标志着接下来风光发电的重要性会得到进一步的强化，同时风光发电的占比将进一步提升，同时相关的储能方向也值得期待！

七、加强基础研究　实现高水平科技自立自强

文章强调，加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。

新一轮科技革命和产业变革深入发展，学科交叉融合不断推进，科学研究范式发生深刻变革，科学技术和经济社会发展加速渗透融合，基础研究转化周期明显缩短，国际科技竞争向基础前沿前移。应对国际科技竞争、实现高水平科技自立自强，推动构建新发展格局、实现高质量发展，迫切需要我们加强基础研究，从源头和底层解决关键技术问题。

解读：这个文章对于科技的自立自主，是一个再次的强调，吴哥认为半导体、信创等方向今天或有表现！

总结：

1、港股预计将有反弹，恒生科技仍关注4600点得失！

2、美股预计仍有继续上行空间，但需要注意需设置好止盈计划，吴哥认为有部分基金又到止盈区间了。

3、上证指数今天若能回落把缺口补掉再冲高，会是一个好的走势。若再次跳空形成缺口则意味着短期回调的可能性增大。

从当前热点看，房地产、大消费和大金融值得关注，但只能当成短期热点，而大科技方向，预计即将迎来全面的探底反弹！

具体策略，吴哥会在圈子和星球里细说！以上供参考

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