薇：teng66585
周二大盘窄幅震荡调整，虽然大盘跌幅不大，但回调原因却暗藏诸多玄机，旌阳需要给大家提个醒！
在旌阳看来，今天大盘调整和消息面上刚刚发生的几件大事密切相关，而值得注意的是，这几件事不仅对短期行情有影响，更关系到今年下半年的A股走向，所以大家一定要注意！
一，高层表态：不会为了过高增长目标而出台超大规模刺激措施！
在近日举行的世界经济论坛全球企业家视频特别对话会上，高层表示，当前国际地区形势深刻复杂演变，各种挑战和不确定因素明显增多。今年二季度，受新一轮疫情等超预期因素冲击，经济下行压力陡然加大，4月份主要指标深度下跌。我们果断应对、及时调控，把稳增长放在更加突出的位置，坚持不搞“大水漫灌”，推动原定政策靠前发力，推出和实施稳经济33条一揽子政策措施，5月份主要经济指标下滑势头放缓，6月份经济企稳回升，主要指标较快反弹、由负转正，城镇调查失业率明显下降，带动二季度经济实现正增长。我们也清醒认识到，经济恢复的基础还不牢固，稳住经济大盘仍需付出艰苦努力……宏观政策既精准有力又合理适度，不会为了过高增长目标而出台超大规模刺激措施、超发货币、预支未来。
高层的上述表态对当前的经济形势和我国宏调思路做出了精准的定位和解释，释放出来相当多的信号！
首先，肯定了4-6月，我国经济在超强救市措施下，已经出现了V型反转，尤其是6月，主要经济指标已经反弹由负转正。其次，虽然我国经济走出了最困难的时期，但下半年国内外经济形势仍然复杂，我们同样面临经济复苏根基不牢，内外部环境不确定性较高的风险。其三，下半年不会为了过高增长目标而大规模放水！
第三点表述，相当于提前明示了下半年的宏调思路，对于A股市场来说具有指导性意义！
其实在最近几天的文章中，旌阳就反复和大家提到过，在上半年GDP数据出炉后，下半年我们管理层只有两种调控策略，一是大放水把GDP拉到8%以上，完成全年5.5%的目标；二是延续当前思路，放下包袱重质不重量。很明显，高层的表态已经给出了答案！
在昨晚的“A股策略”中，旌阳提到了这条消息，并表示这条消息利空基建，可能部分投资者不太理解其中的逻辑。今年上半年，我们加大投资力度，基建大项目不断上马，并在A股市场中掀起了一轮基建热。但资本市场毕竟不是实体经济，对于实体经济而言，不加码刺激，不是利好但也不是利空。但对于资本市场而言，我们要站在主力机构的视角去看问题，我们的主力机构短视化特别严重，当他们看不到基建下半年的投资驱动力时，就会放弃这个主题。所以在该消息冲击下，今天基建板块出现了明显回撤，而这恐怕还只是降温的起点！
另外，我也需要加大对外资的警惕。最近一段时间，内资机构还是比较给力的，但是外资流入速度有点超预期。如果下半年我们放弃了高增长目标，这是否会挤压外资流出，是大家需要注意的事情。今天尾盘，大盘突然跳水，和北向资金加码减仓也有关。
二，河南地产纾困基金来了！陕西、四川也有动作！
针对近期备受关注的多地楼盘延期交付问题，多地官方已经行动起来。近日，河南郑州地产集团有限公司董事长万永生一行到访河南资产管理有限公司。双方一致表示，将联合设立郑州市地产纾困基金，通过资产处置、资源整合、重组顾问等方式，参与问题楼盘盘活、困难房企救助等解围纾困工作。
同日，陕西咸阳住建局和四川遂宁住建局也都有类似动作！
上周A股市场出现单边回撤，有很大原因是房地产断贷风波引起了，这里面涉及到房地产产业链和银行板块，基本上都是大块头。一个多星期过去后，银保监会和地方政府已经开始联手护盘，针对性地解决相关问题。如果不出意外，这次断贷风波也将因此而逐渐平息。
对于A股市场来说，这则消息是短期利好银行和地产的，但也只能起到稳定的作用，因为行业景气度多半会是L形态。即走出了底部，但难以实现V转，不具备困境发展的投资逻辑。
三，中国光伏行业协会：调高光伏装机预期，今年国内新增装机预测85-100GW！
在2022年光伏产业链供应论坛中，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，通过对各省装机规划了解看，乐观预计光伏市场或将开启加速模式，并将今年新增装机预测调高10GW，预计全年实现85-100GW。据统计，截至目前已有25省市自治区明确“十四五”期间风光装机规划，其中光伏新增装机规模超392.16GW，未来四年新增344.48GW。全球市场方面，预计今年新增装机205-250GW。
很明显，现在整个市场的目光都还在赛道主题中，而其中新能源与能源配套又是核心主线。从行业景气度上看，不管是风电光伏还是储能，挑起A股大旗算得上是实至名归。不过我们也要注意的是，这几个主题，到现在已经涨了2个多月，虽然还没有见到明确的阶段顶部，但应该也是下半场了。
所以对于主力资金来说，现在比我们散户更着急，我们资金量小，还可以等待新能源出向下拐点再跑。但主力资金量更大，这段时间就要着手寻找新目标了。从最近的盘面上看，周一环保、周二华为鸿蒙、周三国防军工、周四芯片半导体，算得上是一天一个热点而且持续性都很差。至于最后谁能接起新能源的领涨大旗，还要看这段时间的交易数据！
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