薇：teng66585
前面习惯了大盘剧烈震荡，多空双方快意恩仇的投资者，可能对于这两天的盘面会觉得无趣，甚至是窒息。确实是这样的，这两天A股都被压制在5日线下弱势震荡，虽然今天午后出现了翘头反抽，但实际上也没有完成突破。
而在消息面上，满屏都和佩洛西窜访台湾，以及我们的后续反制措施有关。但当大家的目光都被此吸引后，另一些对于资本市场也很重要的事情，就很容易被市场忽视。作为一个***财经媒体主编，旌阳有必要给大家提个醒：
一，“佩洛西骚动”后果难料，芯片行业可能会损失惨重！
从佩洛西窜访台湾我们的后续反制措施来看，在昨天下午的文章中，旌阳重点提到了限制天然砂出口台湾一事。由于台湾的半导体和基础建设都高度依赖于国内的天然砂，其中半导体又是台湾的经济命脉型产业，同时也是全球都在紧盯的高端制造业。所以相对于其他反制措施而言，这则消息对于资本市场的影响最明显。
以台积电为例，其是全球最大的芯片制造商，也是美国和其他西方***的重要供应商，全球90%以上的高科技芯片都由它们生产的。所以在这条消息冲击下，昨天全球半导体个股出现了大幅下挫。甚至有外资机构还表示，“台湾芯片供应在不久的将来可能面临被中断或切断的前景，将引发各国的恐慌性购买和囤积。”
说实话，我们普通老百姓是很难预料到后续事件发展的，天然砂停供后对台积电的影响到底有多大也无法判断。不过在旌阳看来，彻底限制台湾的半导体制造业概率不大，毕竟我们自己也很需要芯片。
但对于A股市场来说，这件事却成为了芯片半导体主题爆发的导火索！在此之前，A股半导体板块受制于下游消费电子需求疲软而出现的砍单潮，让整个主题成为这段时间高景气赛道中***没有爆发起来的分支。各方主力的态度一直都很暧昧。但据旌阳观察，这种情况在昨天出现了明显变化，昨天盘后的交易数据显示，有大量机构资金借此抢筹芯片半导体相关个股。表明这则短期情绪利好有可能点燃被压制已久的火焰，整个主题有望明显升温。
今天，芯片半导体在预期中走强，而部分分支已有了小幅超买，可能短线会有所反复，但趋势似乎已经成型！
二，国网在建项目总投资将破万亿，年内将再开工多条线路！
***电网有限公司8月3日发布全力推进重大项目建设情况，表示将全力做好电网扩投资工作，加快特高压、抽水蓄能、超高压等项目建设，年内在建项目总投资将突破万亿元！对此，有机构表示，近期***能源局、***电网等纷纷表态，明确特高压在清洁能源消纳、强化网架结构等方面的重要作用。同时经济下行压力下，基建作用也将凸显，特高压、抽水蓄能等有望放量及提速。机构预计2022-2023年有望迎来第二轮核准高峰。“十四五”期间有望核准开工“8交10直”，随着大基地外送消纳等需求的催化，规划数量仍有进一步上行空间。
这是今早旌阳“A股猛料”发布的一则重要利好，这则消息对市场的中短期影响较为复杂。我们如果把视线拉长一些来看，由于上半年我国经济受制于疫情出现明显回落。而7月PMI数据表现仍然不佳，说明经济复苏根基不牢。所以下半年管理层还会加码措施推动经济复苏。而特高压作为能源配套基建，加大力量投入除了可以带动经济外，还可以帮助新能源消纳，算得上是一举两得。
但是短期来看，在A股市场中，目前新能源和能源配套两大主题都出现了趋势性的回撤。今天在该利好刺激下特高压板块独立于整个主题走强，所以我们需要观察板块的持续性。
其实除了国网外，最近一周宏观政策针对扩大有效投资正在密集发力，如***发改委召开2次会议、发布2份文件，反复明确有效投资对稳经济的关键作用，并从协调机制、前期工作等各方面保证重点领域重大项目的推进实施。不过相比国网的特高压来说，现阶段基建在A股市场正处于降温期，并不容易激起水花。
最后我们回到当前的盘面上来，大盘在8月2日下破60日线关键支撑位后，均线系统已经逐渐出现了空头排列形态。这意味着即便今天大盘反抽，短期内或许也很难快速逆转，我们可能需要对这种弱势震荡的疲软盘面有更多的耐心。
除了大盘外，今天盘面上更让人感到难受的是市场的格局演变。细心的投资者可以发现，今天除了特高压在上述利好支撑下强势大涨外，近期的新老主线热点都不太强。前期热点中，不管是汽车还是新能源、都是随盘弱反。这两天的新主线中，军工在技术性修复5日线出现了领跌，***可看只有芯片半导体，但也不是领涨。
还木有评论哦，快来抢沙发吧~