增长预期是什么意思？增长超预期的股票有哪些

聚富理财 2023-04-27 286 0

薇：teng66585

今天AI板块又回调了，有两个主要的诱因，第一个是早上传出消息，微软和Meta砍单服务器据。台湾经济日报，业内人士称，美国云服务巨头微软、Meta近期扩大砍服务器订单，导致今年服务器总出货量发生意料外的变化，恐由市场原预期年增长10%转为衰退，广达、纬颖等代工厂承压。

微软和Meta砍单砍的是传统服务器，不是AI服务器，AI算力紧缺是一个以年度为周期的趋势，短期不会有任何变化。浪潮本月底涨价20%是已经确定的，整个AI服务器都在涨价。

第二个引发AI大跌的因素，是小作文：

“狼又来了！”，今天上午一则毫无出处的截图流传甚广，虽然关于机构大资金将受到窗口指导的传言被多名机构人士否认。但是从市场表现来看，炙手可热的AI板块崩了！人工智能大面积退潮，计算机软件、传媒、算力等方向集体走弱，AI算力指数最大跌幅达到5.33%，最终收跌3.65%。

相信这种小作文的都是散户，甚至编造小作文的，就是散户自己，当然不排除机构搞的可能，有可能是某个被伤害的基金。只能说依靠小作文是炒不起来的，新能源想要反弹，交给时间就行了，没必要搞下三滥手段。

新能源、白酒大消费又不是没有风光过，TMT计算机是熊了七八年，从15年牛市后，整体就没怎么涨过，风水轮流转，好不容易赶上个科技革命，涨个几倍怎么了？没必要眼红，股市就是这样，风水轮流转而已！

新能源观点不变，短期超跌反弹，中期还得震荡磨底。真到了新能源表现时刻，东哥不会错过的，毕竟我们曾经也是新能源的铁杆粉丝，二月份我们还做过一波固态电池炒作呢，只不过后来让位人工智能了。

当然AI这一段时间很疯狂，其实整个4月都是震荡行情，只是局部疯狂而已，赚钱效应并没有那么好，很多概念股高位跌下来二三十点了。AI概念这波炒作，很多热门股涨幅已经很大，有点风吹草动，大资金就会由多转空，选择落袋为安，风浪越大，鱼越贵，短线参与对行情把握要求高了。

中国光伏行业协会：3月全国组件产量同比增长76% 逆变器产量同比增长96%

2023年3月，全国太阳能级多晶硅产量环比增长12.3%，同比增长32.3%；

硅片产量环比增长18.0%，同比增长20.2%；

电池片产量环比增长22.3%，同比增长44.4%；

组件产量环比增长14.5%，同比增长76.4%；

逆变器产量环比增长30.7%，同比增长95.8%。

新能源今天大涨，盘后新闻就出来吹风了，这节奏很快嘛。再怎么出利好，东哥还是看技术图形操作，看图

电气设备几乎等于新能源，等于光伏+锂电池。从图形看，典型的超跌反弹。先说好的一面：电气设备今天放量大阳线，吃掉两根阴线，确定了中短期这里是底部，光伏其实更弱一些，但也能确定这里是短期底部。

不好的一面：反弹压力重重，上方所有的均线都是压力，想要持续反弹，必须持续放量，否则就得震荡回调继续磨底，甚至还得来个二次探底，时间不会短！

短线当然不建议你们追了，从业绩面来说，新能源是有好有坏，光伏强于锂电池和整车，光伏里面，逆变器业绩最亮眼。前天阳光电源业绩大涨，今天股价回升。盘后固德威公布一季报，业绩同比增长35倍！

新能源业绩有好有坏，锂矿锂电池整车业绩都不好，而且碳酸锂降价影响最大的是二季度，所以从今天反弹也能看出来，锂电池指数反弹最弱。

新能源我们曾经也是坚实的拥趸，但今年我们上半年我们只看AI，新能源目前的反弹，依然是高抛机会，不要追高，后面还得磨。

周鸿祎谈“万模大战”：目前没有一家能够***、一统江湖

对于目前行业热议的“万模大战”，周鸿祎认为，各家大模型能力相差无几，目前没有一家能够***、一统江湖，最后能够胜出的决定性因素是“场景”，拥有场景的公司才能在未来的大模型产业竞争中占据领先地位。周鸿祎表示，发展大模型的关键是“六大”，即大数据、大标注、大算力、大算法、大模型、大流量，其中最重要的是大流量，大模型只有在用户不断使用和反馈下，才能不断改进。

周鸿祎的讲话，能给我们指明未来AI投资的选股侧重方向，现在大模型不稀罕了，但谁能胜出还有很大未知数，也可能还是几家分天下。但市场有个先来后到先入为主的规律，谁先发力，圈的用户多，谁更容易胜出，因为算法是可以不断进步的，用户多了，喂的数据多了，准确率越高。