5月10日A股猛料：昨夜多部委印发重要利好！2个万亿产业被激活！

聚富理财 2023-05-10 188 0

薇：teng66585

【行业/板块/题材概念利好点评】

　　猛料一：国资委召开中央企业乡村振兴工作会议！

　　事件：昨日，国资委召开中央企业乡村振兴工作会议，会议对下一步重点工作进行了部署，强调将高质量做好助力乡村振兴各项重点工作，为全面推进乡村振兴、实现农业农村现代化、加快建设农业强国作出新的更大贡献。

　　点评：乡村振兴一直是政策利好的重点倾斜对象。刚刚召开的国常会也强调了要释放农村消费潜力，发展乡村旅游等新业态，为乡村振兴增添新动力。而财政部也在近日印发了《关于做好2023年农村综合性改革试点试验有关工作的通知》。更早一些时候，发改委、工信部等5部门则联合印发了《2023年数字乡村发展工作要点》。从已经落地的多个利好综合来看，建设数字乡村是乡村振兴的关键一步，在政策支持下，未来智慧农业、乡村数字治理等领域有望迎来加速发展，以基层治理及政务、公共服务、农业信息化为主线的相关公司有望获益。

　　消息性质：短线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：诺普信（002215）、久远银海（002777）、天禾股份（002999）、恒实科技（300513）等。

　　猛料二：AI纷争再起！微软、谷歌都有大动作！

　　事件：据报道，谷歌将用新的AI功能增强当前的搜索引擎，并希望打造一款由AI驱动的全新搜索引擎，以迎战微软和OpenAI。这款全新的搜索引擎在谷歌内部命名为“Magi”项目，预计在5月10日谷歌I/O开发者大会上推出。值得注意的是，近日OpenAI的文本生成3D模型也迎来了重大突破，发布了Shap.E模型。

　　点评：先进的生成式AI和大型语言模型正在激发全世界人们的想象力，也吸引了大量的资金投入到该领域中。因此，现在人工智能技术的进步速度比以往任何时候都要快，最大的AI计算规模每六个月翻一番，远远超过摩尔定律。在此背景下，国内外多个巨头在近期大动作几乎没有断过，这次OpenAI在3D模型上迎来的重大突破，表明AIGC作为生产力工具，同样能对3D生成内容进行降本增效，将深刻推动产业变革，将促成元宇宙时代加速到来。

　　消息性质：短线

　　爆发力度：★★★★

　　相关公司：迅游科技（300467）、蓝色光标（300058）、凡拓数创（301313）、恒信东方（300081）等。

　　猛料三：苹果MR头显正处于最后冲刺期，产业链核心供应商将受益！

　　事件：据报道，苹果已经确定将于2023年6月5日举行今年的全球开发者大会，届时公司很有可能会推出备受期待的混合现实（MR）头显，由此拉开“后iPhone时代”的序幕。据悉，苹果还可能展示设备搭载的xrOS操作系统、配套服务以及让开发者编写相关新应用的软件开发工具包和平台。

　　点评：MR是VR向AR技术过渡的产物，将虚拟世界和真实世界合成一个无缝衔接的虚实融合世界，其中的物理实体和数字对象满足真实的三维投影关系。苹果在VR/AR领域已布局多年，MR自2016年项目启动至今已打磨七年之久，集齐了多项前沿技术。根据市场普遍预测，首款苹果MR产品即将在6月发布，第二代则将在2024年底发布。苹果每次出新都将激发一轮消费电子热潮，因此苹果的MR产业链核心标的也将受益于此！

　　消息性质：短线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：立讯精密（002475）、和林微纳（688661）、宇环数控（002903）、安洁科技（002635）、东山精密（002384）等。

　　猛料四：工信部重要表态，3万亿超高清视频产业将被激活！

　　事件：5月9日，2023世界超高清视频产业发展大会在广州开幕。会上，工信部总工程师赵志国表示，超高清视频全面推广普及仍面临诸多困难和挑战。一方面要加大政策的引导力度，谋划出台新一轮视频产业高质量发展的接续政策；另一方面要发挥市场主体特别是龙头企业、龙头机构的作用，引导各类市场主体共建产业生态体系，提升产业基础能力和服务水平。

　　点评：4G技术带来了视频娱乐的崛起，而在5G时代，超高清视频逐渐崭露头角！数据显示，截至去年底，我国超高清视频产业规模已超过3万亿元。而加快发展超高清视频产业，能够直接带动制播设备、终端产品、显示面板、芯片等产业链整体换代。在5G和超高清融合发展的背景下，下游应用需求有望爆发，超高清视频产业前景可观。

　　消息性质：短线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：数码视讯（300079）、四川长虹（600839）、卡莱特（301391）等。

　　猛料五：盒马牵头成立预制菜生态联盟，头部央厨、供应链企业、高校等加入！

　　事件：5月9日，在盒马举行的预制菜战略升级发布会上，盒马牵头成立预制菜生态联盟，首批13家成员加入，包括企业、高校，涵盖安井食品、顶甄食品、千味央厨、泰森、翼倍、广州酒家、上海海洋大学、老板电器等。

　　点评：最近几年，我国预制菜行业发展迅猛热度始终不减，市场处于加速扩容状态。不过尽管如此，预制菜仍存在添加剂乱用、口味还原度低、不新鲜、没营养等痛点和偏见。在此背景下，围绕产品下功夫，推动预制菜的品质升级，将成为加速预制菜普及的关键所在。因此，预制菜生态联盟的成立，将与行业头部的上游原料企业、中游生产加工企业紧密联系，有助于解决种种难题。根据市场预测，2026年我国预制菜市场规模将超万亿元，产业链公司将受益于行业高速成长！

　　消息性质：长线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：武商集团（000501）、华统股份（002840）、味知香（605089）、安井食品（603345）等。

　　【公司公告/公司动态点评】

　　北方国际（000065）子公司辉邦公司与南苏丹石油部签订《南苏丹5A区块TharJath至Paloch原油输送管道项目EPC总承包合同》，辉邦公司将为南苏丹石油部设计采购并建设新的石油管线。合同金额11.97亿美元。值得注意的是，这次合同的履约方是南苏丹中央政府部委，因此未来项目融资无论采用何种方式，均为***财政预算支出，项目结算风险较小。除此之外，该合同金额接近12亿美元，相对于公司去年全年134亿***的营收来说，若该项目推进顺利，无疑将大幅提振公司的营收水平。

　　思美传媒（002712）与智谱华章签署《战略合作协议》，将围绕传媒各个业务领域开展共同研究、充分探讨智谱华章主导研发的多语言千亿级超大规模预训练模型大模型的商业化落地模式，在传媒及其他领域实现AI商业化落地。资料显示，智谱大模型由清华大学计算机系的技术成果转化而来，基于此，智谱华章已经构建了高精度通用知识图谱，打造了数据与知识双轮驱动的认知引擎。而根据公告，这次双方将在媒体、数字人、AI智能写作等领域寻求商业化的落脚点。虽然这次合作不会对本年度财务状况及经营成果构成重大影响，但未来随着双方业务合作的进一步加深，预计将对公司经营发展产生积极影响。

　　锋尚文化（300860）去年公司签约了北京2022年冬奥会开闭幕式、冬残奥会开闭幕式、长安乐剧院驻场秀演项目、唐岛湾文化艺术中心（演艺秀）项目、台儿庄古城复兴楼光影秀和遗址公园实景演艺项目等重大项目，中标和签约合同额累计达5.57亿元。公司已累计持有北特圣迪45%的股权，这将对未来承接文旅项目、大型文艺演出形成更强有力的业务支撑。公司财报数据显示，去年全年营收在3.2亿左右，而累计签单量已经超过去年全年营收，这表明公司在大型文艺演出领域已经开辟出一条不错的道路，未来将对公司业绩带来持续正面提振！

　　【机构席位/北向资金/游资动向】

　　机构资金单日买入（1000万+）：雪峰科技603227，新疆振兴，2家机构买入1家机构卖出，机构净买入17797万，是昨日机构净买入最多的个股。华兴源创688001，消费电子，1家机构买入1家机构卖出，机构净买入4505万占比17.66%，是昨日机构净买入占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：金鹰重工301048，一带一路，4月21日-5月9日，机构资金4次净买入，5月9日净买入1698万，较之前小幅减少。重药控股000950，医美，4月25日-5月9日，机构资金3次净买入，5月9日净买入4596万，较之前大幅减少。

　　机构资金板块性调仓：5月9日机构净买入超过1000万的个股8只，净卖出超过1000万的个股14只。与周一数据相比，大盘回调时机构买盘大幅萎缩至弱势区，卖盘小幅释放，机构资金转为净流出，市场交投活跃度大幅下降。值得注意的是，这是过去一个月以来，机构买盘首次降到弱势区！从板块资金流向上看，近期主线热点中没有板块被加仓，文化传媒被大幅减仓，中特估、CPO和知识产权保护被少量减仓。非主线热点方面，新疆振兴、医美和消费电子被少量加仓；中药、物流、房地产、智慧政务、数字媒体等被少量减仓。