6月2日A股猛料：昨晚突传数条重要消息！5板块将迎超高复合增长！

聚富理财 2023-06-02 177 0

薇：teng66585

【行业/板块/题材概念利好点评】

　　猛料一：新能源车企5月成绩单揭晓，比亚迪一骑绝尘！

　　事件：6月1日，多家新能源车企公布了2023年5月造车成绩单。其中，比亚迪一骑绝尘，5月新能源汽车销量240220辆，上年同期114943辆，同比增长97.63%。此外，埃安交付创历史新高，理想单月营收首次破百亿，小鹏、蔚来交付同比增速下滑。

　　点评：从比亚迪今年前5个月的月销量来看，呈现逐月递增的态势，本月也是连续3个月单月销量超过20万辆。从累计销量来看，今年比亚迪前5个月的销量已破百万辆，超过了去年全年的一半。根据年报显示，2022年比亚迪全年新能源汽车累计销量为186.35万辆。比亚迪新能源汽车销量在行业内一骑绝尘，将对比亚迪供应链构成实质性支撑！

　　消息性质：中线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：福达股份（603166）、和胜股份（002824）、通达动力（002576）、欣锐科技（300745）等。

　　猛料二：英特尔正开发WiFi 7芯片，将在下半年推出！

　　事件：据媒体报道，目前在台北电脑展上，有很多主板厂商推出了基于WiFi 7打造的主板，比如说华硕、微星等，而半导体巨头英特尔也已经开始了WiFi 7的研发，目前正在和合作伙伴一起推出基于WiFi 7网络打造的传输平台，预计将会在今年下半年和大家正式见面。

　　点评：WiFi 7作为新一代的网络标准，其在性能上将大大优于WiFi 6，可支持320MHz信道带宽和4096-QAM调制技术，大幅提升用户体验。WiFi 7能够聚合多个信道，缓解网络拥塞环境下的链路中断问题，以提供更高速、稳定、可靠的连接。因此，业内预计，WiFi 7望于明年迎来大规模商用，相关产业链布局公司望率先受益。

　　消息性质：中线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：星网锐捷（002396）、亿道信息（001314）、共进股份（603118）等。

　　猛料三：人工智能热潮提振，GPU供应链将迎持续短缺！

　　事件：据行业内人士透露，受大模型热潮提振，算力市场需求旺盛，算力服务器呈现持续紧缺状态，配货周期偏长。服务器厂商预计普遍要等6个月以上才能拿到最新的GPU，GPU短缺情况至少会持续到明年数据显示，以GPU为主的人工智能算力近年来呈快速增长态势。

　　点评：根据业内机构测算，为了满足ChatGPT大模型的日常访问，基于1亿用户保守测算GPU需求量在23.3亿美元。但若搜索平台均搭载类ChatGPT功能，预计对于GPU的需求将增加136.3亿美元。随着在类GPT基础模型上开发的应用程序逐渐增多，有望打开千行百业的海量应用场景，对于算力的需求将显著提升，GPU产业链也将深度受益！

　　消息性质：中线

　　爆发力度：★★★★

　　相关公司：中科曙光（603019）、景嘉微（300474）、海光信息（688041）、胜宏科技（300476）等。

　　猛料四：苹果即将推出MR设备，或采用MicroOLED屏幕！

　　事件：据媒体报道，苹果将在北京时间6月6日凌晨1点开始的全球开发者大会上发布MR头显，将配备2块1.4英寸的MicroOLED（硅基OLED）屏幕，亮度超过5000尼特，每块屏幕的像素密度为每英寸4000像素，每块屏幕的分辨率为4K。此前供应链亦传出MetaQuest3也将采用MicroOLED显示器方案。

　　点评：目前市面产品中，AR眼镜、VR眼镜以及即将发布的苹果MR眼镜都已导入硅基OLED技术。未来随着成熟度提升和产能扩充，硅基OLED有望加速渗透。根据机构预测，硅基OLED显示面板2025年市场规模将达到14.7亿美元，未来几年复合增速将高达119%。目前国内企业在硅基OLED产业链中积极布局，未来将深度受益。

　　消息性质：中线

　　爆发力度：★★★★

　　相关公司：奥来德（688378）、联创电子（002036）、莱特光电（688150）等。

　　猛料五：上海充换电展下周开幕，充电桩建设频获政策支持！

　　事件：上海充换电展CPSE将于6月7日至9日在上海汽车会展中心隆重开幕，超过500家充电桩、换电站、光储充、储能、换电柜、配件、电池、装备企业参展，预计超过2.5万名采购商观众到场参观。此外，上海发改委近日还印发了《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》，其中也重点提到了将增加136亿美元投建出租车充电示范站、共享充电桩示范小区、高水平换电站等示范项目。

　　点评：今年以来，国内持续出台政策鼓励充电桩建设。2月初，八部委明确新增公用桩与公共新能车比例力1:1的目标；4月末的中央政治局会议强调加快推进充电桩建设；5月初的国务院常务会议强调适度超前建设充电桩。在需求与政策的共振下，国内充电桩建设加速，有机构预计2025年国内充电桩市场空间有望突破700亿元。

　　消息性质：短线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：万马股份（002276）、炬华科技（300360）、银河电子（002519）、特锐德（300001）等。

　　【公司公告/公司动态点评】

　　建发股份（600153）拟62.86亿元购买美凯龙股份，取得控制权。建发股份表示，本次交易前，该公司主营业务包括供应链运营业务和房地产业务两大类，交易完成后，上市公司将新增家居商场服务等业务。本次交易将助力为上市公司提供新的利润增长点，并与现有业务形成协同支持，有利于提升上市公司的持续盈利能力和综合竞争能力，符合上市公司全体股东的利益。值得注意的是，本次交易完成后，建发股份每股收益由1.93元/股提高至5.22元/股，每股收益增加较多，主要系收购形成大额负商誉，若扣除负商誉影响，建发股份交易后每股收益为2元/股，每股收益不存在被摊薄的情况。

　　永清环保（300187）拟3亿元设立全资子公司开展新能源业务。永清环保是国内领先的烟气排放综合解决方案的环保工程公司。近日在公司的2022年度股东大会上，公司表示，抓住爆发式增长的新能源市场机遇并进一步提高公司盈利能力，将是公司接下来经营的重点，预计公司2023年双碳业务将进入快速发展通道。永清环保表示，未来将以传统环保业务稳定现金流，以新能源、双碳业务保证良性的可持续发展。不难看出，这次公司向新能源业务拓展，在之前已有规划，也将成为公司业务转型的关键举措！

　　百纳千成（300291）子公司上海美纳4月授权北京优酷***占有其制作的剧集A的全媒体播放权，合同总金额为2.56亿元;公司近日授权北京优酷***占有公司制作的剧集B的全媒体播放权，合同总金额为2.72亿元。财报数据显示，2022年，百纳千成实现营业收入4.69亿元，据此计算，这两部剧集所涉合同金额，已经超过了公司去年全年收入。百纳千成也对此表示，该合同的履行，将对公司2023年度及未来年度的财务状况和经营业绩产生积极影响。

　　【机构席位/北向资金/游资动向】

　　机构资金单日买入（1000万+）：电广传媒000917，文化传媒+游戏，3家机构买入11332万，是昨日机构净买入最多的个股。新致软件688590，ChatGPT，3家机构买入11105万占比15.32%，是昨日机构净买入占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：暂无。

　　机构资金板块性调仓：6月1日机构净买入超过1000万的个股12只，净卖出超过1000万的个股14只。与周三数据相比，大盘窄幅震荡，机构买盘明显回升重新回到强势区，卖盘小幅上升，机构资金净流出量减少，市场交投活跃度有所上升。从板块资金流向上看，主线热点中，游戏被大幅加仓，CPO、文化传媒、影视院线被少量减仓；算力被中幅减仓，存储芯片被少量减仓。在AI主题中，机构减仓算力回流应用。非主线热点方面，虚拟数字人和MR被中幅加仓，两板块底仓打足，近期活跃度有望加强。此外，家电、体育、垃圾分类被少量加仓；PCB被大幅减仓，半导体、光学光电子、三胎被小幅减仓。