A股猛料：工信部主导3大重磅利好将落地！4板块迎大风口！

聚富理财 2023-06-06 148 0

薇：teng66585

聚焦A股市场每日重磅消息，为2亿散户点明投资方向！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

　　【行业/板块/题材概念利好点评】

　　猛料一：全国一体化算力算网调度平台正式发布！

　　事件：昨日，由工信部主导，中国信息通信研究院等承办的“算力创新发展高峰论坛”在京顺利召开。会上，中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台（1.0版）”。

　　点评：东西部算力高效互补和协同联动的实现离不开算力调度。全国一体化算力算网调度平台（1.0版）的发布，不仅有利于贯彻落实***“东数西算”工程要求，促进东部数字经济产业链向西部延伸拓展，同时将推动算力资源的精准配置和按需获取，有效降低算力能源消耗。随着***“东数西算”工程加速推进，云计算和数据中心以及相应的基础设施和通信硬件等算力基础设施相关产业链将直接受益。

　　消息性质：短线

　　爆发力度：★★★★

　　相关公司：易华录（300212）、菲菱科思（301191）、拓维信息（002261）、浪潮信息（000977）等。

　　猛料二：三大运营商发布重要《白皮书》，液冷赛道望迎大风口！

　　事件：6月5日，在第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上，中国移动、中国电信、中国联通三家基础电信运营企业，邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》，介绍了电信运营商液冷技术实践和挑战，提出未来三年的愿景和具体技术路线。

　　点评：由于AI大模型训练和推理运算所用的服务器功率密度将会大幅提升，液冷技术凭借散热能力和经济性的明显优势，有望成为服务器“必选项”。按照《白皮书》愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证，2024年规模测试，新建数据中心10%规模试点应用液冷技术；而到2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。在此背景下，未来数年我国液冷产业链将得到长足发展！

　　消息性质：长线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：英维克（002837）、高澜股份（300499）、工业富联（601138）、依米康（300249）等。

　　猛料三：全国首个旅游景区AI导游上线，AI+旅游产业望迎来发展机遇！

　　事件：据媒体报道，全国首个旅游景区AI导游“小丹”上线，数字人AI导游“小丹”由万达集团企业文化中心为贵州丹寨万达小镇量身打造。较于传统导游，“小丹”的优势很大，突出体现在方便实用、智能应答、节约成本等很多方面，大大增强用户体验。

　　点评：今年以来，随着以ChatGPT为代表的AI技术加速发展，各行业的大模型正加速涌现。作为重要应用场景之一，AI大模型将实现对旅游产业加速赋能，并进一步助力智慧旅游产业加速发展。在国内政策面上，近期智慧旅游相关利好政策也在不断落地，比如《“十四五”旅游业发展规划》及《关于推动在线旅游市场高质量发展的意见》等。在相关利好推动下，未来AI+旅游产业链相关公司望迎来机遇。

　　消息性质：长线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：奥雅股份（300949）、宋城演艺（300144）、岭南股份（002717）等。

　　猛料四：电子后视镜新国标即将上线，行业将迎加速发展！

　　事件：据媒体报道，***标准号为GB15084-2022的《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》将于2023年7月1日正式开始实施，这一新国标新增了“摄像机-监视器系统（CMS）”、“视镜和CMS双功能系统”等内容。这意味着汽车即将可以配备电子后视镜来代替传统光学后视镜上路了。

　　点评：随着汽车向着电子化、智能化方向不断发展，汽车流媒体后视镜产品逐渐成熟，各国相继出台了相关标准允许使用电子后视镜取代物理后视镜。对此，有机构表示，电子后视镜价值量是传统后视镜15倍，2022年国内汽车后视镜市场规模达204亿元，按照远期30%的渗透率，电子后视镜市场空间超过千亿。新国标的出台，将助推国内电子后视镜行业快速发展！

　　消息性质：长线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：华阳集团（002906）、宸展光电（003019）、索菱股份（002766）等。

　　【公司公告/公司动态点评】

　　天宸股份（600620）拟与芜湖市繁昌区人民政府签订《项目投资合同》，投资建设光储一体新能源产业基地项目，计划总投资116亿元。项目建设内容为新建20GW高效太阳能电池及20GW储能变流器及储能系统集成制造项目。天宸股份是上海市***的出租车运营、物业租赁和物业管理企业，公司之前与华晟新能源合资设立太阳能HJT异质结组件公司，共同开发和拓展太阳能HJT异质结组件及下游应用市场，标志着公司开始向光伏产业战略转型。这次耗资116亿继续投向光储一体化项目，是公司深入转型的关键举措。

　　惠城环保（300779）拟11.99亿元投建混合废塑料资源化综合利用示范性项目。惠城环保专业从事为石油化工行业提供危险废物处理处置服务，此次公司耗资12亿投建混合废塑料资源化综合利用示范性项目，是公司强化主营的重要一步。值得注意的是，近期公司已有多项举措来培育新的利润增长点，除了这次的新项目外，4月27日公司还设立了全资子公司开展再生资源回收、加工与销售、非金属废料和碎屑加工处理等项目。财报方面，公司今年一季度业绩已经出现了明显好转，根据机构业绩预测，今年全年公司业绩也将迎来高速增长！

　　华塑科技（301157）近日公司公开表示，公司已经向华为盘古项目、华为云批量供货BMS产品。公司在数据中心等领域占据着领先优势，根据中国计算机用户协会（CCUA）出具的说明，公司数据中心电池BMS市场份额排名国内第一。公司后备电池BMS产品广泛应用于数据中心行业，服务的用户主要包括阿里巴巴、百度、万国数据、秦淮数据、世纪互联等。公司产品广泛应用于数据中心、通信网络、储能、轨道交通、金融、电力、石油石化等领域。公司与全球知名能源存储商PowerShieldLimited于2022年达成合作，后者客户包括彭博、华为、IBM、英特尔、微软和美国宇航局等。

　　【机构席位/北向资金/游资动向】

　　机构资金单日买入（1000万+）：创新医疗002173，脑机接口，4家机构买入2家机构卖出，机构净买入8797万，是昨日机构净买入最多的个股。山推股份000680，一带一路，4家机构买入1家机构卖出，机构净买入7215万占比11.32%，是昨日机构净买入占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：鸿博股份002229，AIGC+算力，5月26日-6月5日，机构资金4次净买入，6月5日净买入2727万，较之前大幅萎缩。

　　机构资金板块性调仓：6月5日机构净买入超过1000万的个股11只，净卖出超过1000万的个股3只。与上周五数据相比，大盘窄幅震荡时，机构席位买盘小幅释放重新回到强势区，卖盘大幅萎缩，机构资金转为大幅净流入，市场交投活跃度明显提升。从板块资金流向上看，主线热点中，虚拟数字人被中幅加仓，影视院线、游戏、ChatGPT、算力等被少量加仓；文化传媒被少量减仓。非主线热点方面，储能、消费电子被中幅加仓，脑机接口、一带一路、充换电、光学光电子、6G、PCB、半导体、光伏被少量加仓；白酒和核电被少量减仓。