薇：teng66585
聚焦A股市场每日重磅消息，为2亿散户点明投资方向！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！
【行业/板块/题材概念利好点评】
猛料一：大模型爆火致GPU供应短缺订单要等半年，算力租赁需求兴起！
事件：近日，有业内人士透露，GPT热度起来以后就被互联网大厂全部锁完了，今年3月后市场上基本没有存货了，部分大厂开始直接从国外渠道找一些货回来，现在50%以上的订单基本都是互联网大厂下的。4月份的时候，订单大概还能排到10月份，现在已经到明年上半年了。
点评：在各AI厂商纷纷拿出大模型“秀肌肉”的另一端，大厂训练模型使用的算力资源GPU却已陷入供应短缺，即使付款抢到订单，拿货也可能需要等上半年——这一背景下，更具性价比的“算力租赁”模式正在兴起。对此，有业内人士表示，当前租用计算资源的算力租赁市场需求和市场订单量呈上升趋势，主要集中在人工智能、机器学习、大数据分析等领域，未来增长空间较大。
消息性质：中线
爆发力度：★★★★★
相关公司：东方国信（300166）、中科曙光（603019）、优刻得-W（688158）、首都在线（300846）、顺网科技（300113）、中青宝（300052）等。
猛料二：AI算力需求带动HBM价格暴涨5倍，行业将迎高复合增长！
事件：业内消息透露，存储龙头之一的SK海力士在近日收到了英伟达对HBM3E样品的请求，并正在准备发货。HBM3E是当前可用的最高规格DRAMHBM3的下一代，被誉为是第五代半导体产品。由于AI半导体需求增加，SK海力士也正在扩建HBM产线，计划将HBM产能翻倍。
点评：去年6月，SK海力士成为世界上第一个大规模生产高性能HBM3的公司，从而一举奠定其市场领导地位。目前SK海力士在HBM市场已经领先于三星电子。在AIGPU趋势下，HBM增速进一步放大，近期海力士HBM价格涨了5倍，成为最紧缺的存储器。目前HBM市场规模约15亿美金，预计到2027年市场规模将达到70亿美金，5年复合增速超40%。A股市场中，产业链相关个股也将因此受益！
消息性质：中线
爆发力度：★★★★
相关公司：香农芯创（300475）、通富微电（002156）、雅克科技（002409）等。
猛料三：台积电年度技术论坛大陆场将开，供应链有望受益！
事件：据媒体报道，台积电总裁魏哲家带队、台积电业务开发***副总张晓强、台积电亚业务及技术研究***副总经理侯永清“三巨头”下周将前往上海，出席台积电年度技术论坛大陆场并与多家重要客户会面，亲自解说未来技术发展走势和产能规划。这是台积电高层时隔三年，首次前往上海出席公开活动。
点评：今年技术论坛会中，台积电将揭示最新的技术发展，包括2nm技术进展、3nm技术家族新成员等，包括功耗、性能、密度更***的强化版N3P制程，以及针对高效能运算应用量身打造的N3X制程，还有支持车用客户的N3AE解决方案。报道指出，魏哲家等人此行还将拜访多家大陆重要客户。据从台积电最新财报中发现，大陆业务占台积电营收比重一直维持在10%到15%，是仅次于北美的第二大业务区域。
消息性质：中线
爆发力度：★★★★
相关公司：新宙邦（300037）、新莱应材（300260）、中微公司（688012）等。
猛料四：多省市海风项目竞配快速推进，行业高景气度将持续提升！
事件：近日，广东、福建省多市陆续发布海风竞配公告。根据机构的不完全统计，国内各省海风规划约200GW，自海风平价以来，我国已有海南、广西、江苏、福建、上海、辽宁、天津7省启动共18.6GW海风竞配。随着广东23GW、福建3.5GW竞配先后释放，江苏、广西、山东、浙江、海南海风竞配有望于今年下半年开启，预计全年海风竞配容量超30GW。
点评：今年一季度以来国内海风公开招标停滞，但最近却迎来招标重启，上周海上风机招标规模达1.6GW。对此，有机构表示，随着竞配及招标陆续落地，海风行业开始进入交付旺季。二季度交付好于一季度，预计下半年会明显好于上半年，行业景气度持续提升。另外，风电零部件、零配件企业一季度业绩表现亮眼，后续季度量利齐增确定性夯实。海外方面，今年以来欧洲海风竞配、招标快速推进，23-24年有望迎来设备招标高峰期，产业链有望受益。
消息性质：中线
爆发力度：★★★
相关公司：上海电气（601727）、泰胜风能（300129）、东方电缆（603606）、天顺风能（002531）等。
猛料五：五部门联合发文，金融支持加快建设农业强国，全面推进乡村振兴！
事件：近日，央行、金融监管总局、证监会、财政部和农业农村部等5部门联合发布《关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指导意见》。《意见》提出，对做好粮食和重要农产品稳产保供金融服务，加大高标准农田和水利基础设施建设信贷投放。加大货币政策工具支持力度，加强财政金融政策协同，形成金融支农综合体系。
点评：乡村振兴战略是关系国计民生的根本，也是实现“两个一百年”奋斗目标的必然要求。推进乡村振兴，有利于实现农村经济结构转型升级，从而促进社会经济发展。而最新数据显示，今年4月底，我国涉农***余额53.16万亿元，同比增长16.4%，创近年来最高增幅。未来在政策的大力支持下，商业银行“三农”专项债的供需有望继续增长，优质商业银行“三农”专项债的配置价值也将提升。
消息性质：短线
爆发力度：★★★
相关公司：大禹节水（300021）、青龙管业（002457）、敦煌种业（600354）、雪榕生物（300511）等。
【公司公告/公司动态点评】
卫星化学（002648）拟约257亿元投建α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目。卫星化学是国内领先的轻烃产业链一体化生产企业，拥有国内首套进口乙烷综合利用装置、首套丙烷脱氢装置，国内最大的丙烯酸生产装置，HDPE、EO、EG、SAP、聚醚大单体、双氧水等多个产品产能位居国内前列。对于此次投资，卫星化学表示，项目是基于公司以轻烃一体化为核心，打造低碳化学新材料科技公司的发展战略，依托徐圩新区作为***七大石化产业基地的资源优势和区位优势，在现有公司连云港石化有限公司生产基地的基础上进行的战略布局。随着公司产业链越来越丰富，未来业绩增长也将更加趋于稳定！
南岭民爆（002096）子公司中标47亿元日常经营合同。据公司介绍，该项目是公司成立以来单项签约金额最大、预计年度开采工程量最大的矿山工程施工总承包项目。该项目成功中标有利于公司进一步提升工程爆破领域的竞争实力和市场份额，若该项目按计划分期顺利履约，将对公司未来业绩产生积极影响。
嘉益股份（301004）公司近日表示，近期行业高景气，公司订单饱满，预计二季度业绩增速靓丽。公司是国内保温杯制造行业领先者，深度绑定国际知名客户。目前，行业仍处景气，23年1-4月保温杯出口94亿，同增17%，4月单月同增32%，公司23年一季度收入同增32%。公司表示目前产能饱和，国内1000万只产能于2023年底投产，越南1350万只产能将于2024年一季度出货。公司产能释放将有效解决产能瓶颈，中期增长可期。
鼎捷软件（300378）全资子公司台湾鼎新电脑与台湾微软在台北召开合作发布会，推出企业级知识机器人ChatFile，人工智能B端应用率先落地。ChatFile由公司PaaS平台“雅典娜”接入GPT打造而成。接入GPT后，ChatFile能够快速准确地提取PDF、Office等文件和图像信息进行分析和汇总，并以自然语言输出，应用场景丰富。如文档客服机器人，能够快速在公司资料中获取问题答案，快速响应客服，与客服人员实现互补；出海业务交流机器人，凭借翻译及多语言交互能力，根据中文产品说明书分析总结，用当地语言回复海外客户等。
【机构席位/北向资金/游资动向】
机构资金单日买入（1000万+）：阿特斯688472，光伏，2家机构买入17188万，是上周五机构净买入最多的个股。富信科技688662，半导体，2家机构买入7638万，是上周五机构净买入占比最多的个股。
机构资金10日内连续买入（1000万+）：富信科技688662，半导体，6月14日-6月16日，机构资金3次净买入，6月16日净买入7638万，较之前小幅增加。光迅科技002281，CPO，6月14日-6月16日，机构资金2次净买入，6月16日净买入10442万，较之前大幅增加。
机构资金板块性调仓：6月16日机构净买入超过1000万的个股12只，净卖出超过1000万的个股9只。与上周四数据相比，大盘继续震荡走高，机构席位买盘小幅增加，卖盘中幅增加，机构资金净流入量减少，但交投更加活跃。从板块资金流向上看，主线热点方面CPO和游戏被少量加仓；算力、机器人、ChatGPT被少量减仓。非主线热点中，数据要素、锂电池、半导体被中幅加仓，光伏、储能、软件、PET铜箔等被少量加仓；云计算被中幅减仓、无人驾驶、电力、养老、人脸识别等被少量减仓。其中，数据要素近期机构底仓不断增厚，板块活跃度有望提升。
北向资金动向：北向资金单日净流入105.46亿，近一月净流入-130.68亿元。北上资金先抑后扬，上周五净买入105.46亿元，为近4个月来最高，全周合计净买入143.91亿元，创3个月来新高。新能源汽车产业龙头公司受到北上资金重点加仓，宁德时代获得22.59亿元净买入，为上周***净买入超20亿元的个股；比亚迪上周也获得北上资金逾11亿元净买入。
游资大佬重点狙击：小鳄鱼：净买入5491万华西股份，净买入4707万云赛智联，净卖出6996万浙数文化，净买入7391万7391万福昕软件；上塘路：净卖出3259万华西股份，净卖出2318万月跃岭股份，净卖出3459万超讯通信，净买入6468万光库科技；炒股养家：3日净买入7565万天地在线；方新侠：净买入7766万云赛智联，净买入4353万大华股份。
【消息异动/资金异动】
前一日“A股猛料”亮点集锦：博迈科（603727）、铭利达（301268），利好刺激，强势大涨！富信科技688662，主力推升，强势大涨！天地在线、天孚通信，游资狙击，强势大涨！
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