AI概念独占鳌头！美联储要“放大招”，哪些板块要注意？

聚富理财 2023-07-06 141 0

薇：teng66585

从市场行情的走势来看，美联储加息对本周的市场影响较大，周四晚和周五晚将会分批出现一些经济数据，这里面有下半年的通货膨胀涨跌观点，以及美联储是否会在7月份加息。现在牛哥最担心的是下半年会加息几次，有传言可能加息不止2次，再就是加息的幅度，这样会直接影响金融市场的格局。A股市场没有主力资金的护盘，指数没有明显反弹的迹象，机构资金上蹿下跳，看似每天还有板块“一日游”，实际上回头看一些股票可能都是回光返照而已，这个位置继续保持谨慎为上。

主力净流入行业板块前五：教育信息化，教育，手游，***软件，OLED；主力净流入概念板块前五：东数西算/算力，华为产业链，华为鸿蒙，远程办公，边缘计算；主力净流入个股前十：拓维信息、华工科技、TCL科技、科大讯飞、京东方Ａ、剑桥科技、众泰汽车、德赛西威、天海防务、鸿博股份

谷歌表示，业内最先进的超级计算机Frontier需要47.2年才能计算完成的任务，53个量子位的Sycamore处理器只需要6.18秒就能完成，而新版70个量子位的Sycamore处理器速度则更快。骑牛看熊认为量子计算机成为全球科学界和产业界竞相追逐的前沿技术，各大科技巨头正加速布局，这对于AI模型的助力是不言而喻的。量子计算机行业预计将继续以每年超过25%的速度增长，在2025年达到约12亿美元。量子计算加速商业化背景下，相关领域布局公司望迎来发展机遇。

虚拟人在直播行业具备边际成本低、政策风险低、模式新奇具有吸引力等优点，具备较大市场潜力。骑牛看熊认为虚拟人产业赋能直播行业的价值空间，相关业务市场空间有较大潜力，而且虚拟人将是未来元宇宙发展大趋势中关键的一环。从目前AI模型的发展模式来看，虚拟人将会是未来的主力军，也许广告和电影的主角，将会被这些AI虚拟人所取代，所以这个行业的估值潜力无法估量。

***药监局持续推进药品医疗器械审评审批制度改革，鼓励药品医疗器械创新的政策红利不断释放，药品医疗器械质量持续提升，药品研发创新活力不断提升，我国创新药械研发上市迎来爆发期。骑牛看熊发现主流医疗装备基本实现有效供给，高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升，药品医疗器械质量持续提升，药品研发创新活力不断提升，我国创新药械研发上市迎来爆发期。近期创新药出现回调，势必又是一个好的进场时机。

大消费板块近期跟随指数的走势较为明显，虽然说消费板块具有抗风险的能力，但是今年AI板块分夺资金过于明显，这也导致大消费概念的资金参与度不高。目前来看上半年消费复苏的迹象并不明显，关键看下半年能否给力，3季度密切关注商品涨价、影视巨作上线、产品去库存等等因素，有望加速消费行业的营收增长。骑牛看熊认为目前要等待市场行情的变化，即使消费之后没有投资机会，这个位置也不会出现大跌走势了。