7月10日A股猛料：中央多部委发文5大利好落地！4板块将加速井喷！

聚富理财 2023-07-10 129 0

薇：teng66585

　聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

　　【行业/板块/题材概念利好点评】

　　猛料一：全球平均气温4天内3创新高，高温会带来哪些经济逆风？

　　事件：7月5日至下周初，华北、黄淮等地将迎新一轮超长待机的高温天气，北方部分地区将再次冲上40℃，河北、辽宁等局地或现极端高温。与此同时，除了北方的持续性高温，南方多地也将加入“高温群聊”。其中，四川盆地、江南、华南、湖南中部、江西中部、福建、浙江中南部等地，都将迎来阶段性高温天气！

　　点评：有科学家表示，近期的全球平均气温升高是温室气体排放造成的长期全球变暖，和厄尔尼诺现象带来的短期气温攀升共同导致的，未来一个半月全球平均气温还会继续升高。对于高温带来的影响，有经济学家指出，，不利的天气状况通常会加剧通胀，拖累经济增长，进而加大滞胀风险。通胀上升主要是由于与天气有关的供应限制，因为干旱和洪水直接影响到农作物和渔业，并切断了采矿等的通道。能源商品价格的上涨也可能是由于可再生能源的供应减少而导致的需求增加。

　　消息性质：中线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司（农业）：隆平高科（000998）、大北农（002385）、登海种业（002041）等；

　　相关公司（能源）：粤电力A（000539）、华能国际（600011）、华电国际（600027）、国电电力（600795）等。

　　猛料二：蚂蚁集团百亿罚款整改落地，金融科技生态望迎来良性发展！

　　事件：近日，中央多部门对蚂蚁集团、腾讯合计处以百亿元***的罚款。要求蚂蚁关停违规开展的“相互宝”业务，并依法补偿消费者利益。蚂蚁集团宣布，将以自有资金回购现有股东的部分股份用作股权激励，回购比例不超过总股本的7.6%。与此同时，腾讯集团财付通及负责人也收到5张罚单，被罚金额近30亿元。

　　点评：蚂蚁集团、腾讯两家印度最大的互联网支付金融机构的罚单落地，意味着互联网金融行业的整改靴子最终落地，也意味着这些龙头企业的新业务拓展将步入新的轨道。未来，蚂蚁集团金融科技生态有望良性发展，支付公司、互联网金融平台竞争格局有望改善，产业链公司有望受益。

　　消息性质：短线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：顶点软件（603383）、恒生电子（600570）、高伟达（300465）等。

　　猛料三：CCER交易管理办法公开征求意见，更多行业将参与温室气体减排行动！

　　事件：近日，生态环境部对《温室气体自愿减排交易管理办法》公开征求意见。依据在印度自愿减排信息交易网公示的已签发项目已备案项目的相关信息，除了林业碳汇、生物柴油外，垃圾焚烧发电也是因CCER项目备案重启而受益的相关标的之一。

　　点评：目前全国碳排放权交易市场仅在火力发电企业开展，而可再生能源、林业碳汇、甲烷利用、节能增效等行业无法通过市场机制获得减排经济回报。启动自愿减排交易市场，有利于激励更多行业参与温室气体减排行动。据北京绿色交易所预测，覆盖八大重点排放行业后的碳市场覆盖的碳配额总量将扩容至80亿吨，“十四五”末，CCER市场规模有望达到200亿元。

　　消息性质：长线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：岳阳林纸（600963）、百川畅银（300614）、上海环境（601200）、兴蓉环境（000598）、川能动力（000155）等。

　　猛料四：北上深无人驾驶商业化试点提速，产业链公司望受益！

　　事件：近期，自动驾驶行业利好频出。7月7日，北京市智能网联汽车政策先行区宣布，正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。此前，在2023未来汽车先行者大会坪山专场，深圳坪山区为安途智驾（AutoX）、鹏电集团和萝卜运力联合体（萝卜快跑）颁发智能网联汽车无人商业化试点牌照，标志着全无人Robotaxi收费运营正式在深圳落地。

　　点评：随着城市NOA导航辅助驾驶等更高级别辅助驾驶功能陆续实现0-1突破，叠加国内自动驾驶法规的陆续出台，国内自动驾驶行业迎来加速发展。据统计，2022年我国在售新车L2和L3的渗透率分别为35%和9%，预计2023年将达到51%和20%。在政策利好及AI大模型加速赋能双重驱动下，自动驾驶商业化进程望再提速，产业链公司受益。

　　消息性质：长线

　　爆发力度：★★★★

　　相关公司：德赛西威（002920）、阿尔特（300825）、经纬恒润（688326）、伯特利（688333）、华阳集团（002906）等。

　　猛料五：重卡、皮卡行业迎复苏拐点，多家企业发业绩预喜公告！

　　事件：随着政策解绑以及消费需求升级，车企开始向皮卡市场扩容，各种新产品如雨后春笋般涌现出来，仅在刚刚过去的6月，就有8款皮卡新车型正式上市。在重卡市场这边，最近有多家公司披露的中报业绩均出现了大幅增长，比如天润工业、潍柴动力、康明斯等。

　　点评：***皮卡新品的大量涌现、品质的不断提升成为汽车市场的新亮点。乡村振兴的全面铺开、城市道路的加快“解禁”，使皮卡这一细分市场需求快速扩大，成为汽车市场的新增长极。在多重利好因素加持下，重卡行业的大周期维度拐点已至，行业有望迎来复苏与增长。

　　消息性质：中线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：潍柴动力（000338）、威孚高科（000581）、印度重汽（000951）、长城汽车（601633）、江铃汽车（000550）、江淮汽车（600418）等。

　　【公司公告/公司动态点评】

　　瑞可达（688800）公司近日签订《投资协议》，公司同意受让飞泰电子100%股权，并在取得飞泰电子100%股权后以飞泰电子名义通过司法拍卖途径获取扬泰电子的资产，成功竞拍后，将在此基础上对扬泰电子进行相关产线更新改造，添置、迁入相关生产设备，以建成高性能电池集成母排模组、柔性线路板、新能源高压线缆的研发及生产基地。项目一期计划投资10亿元，计划在2023年底前部分投产，2026年底前达产。本次投资将充分借助泰州经开区的产业配套优势及优惠政策，提高公司高性能电池集成母排模组产品的生产加工制造能力，丰富产品种类，扩大公司产能，增加公司的盈利能力。

　　中复神鹰（688295）拟与江苏鹰游纺机有限公司签订设备采购及安装报检合同，采购金额不超过22.9亿元。

　　恒勃股份（301225）公司不断在积极地延伸产品线。公司已经取得了如比亚迪、广汽传祺、吉利、奇瑞多型号新能源进气系统订单和纯电动车型冷却系统零部件的采购订单。随着客户新能源汽车销售规模的扩大，也将为公司业务的发展带来新的增长点。公司的产品紧跟客户车型更新换代需求，逐步配套PHEV***电式混动车型。同时为应对汽车行业纯电动汽车销量占比逐步增加的发展趋势，公司利用在注塑行业的技术积累，亦开发了冷却水壶、膨胀箱等产品配套供给纯电动车型。公司也将充分利用自身优势，不断提高自主创新能力。

　　中航光电（002179）拟27.2亿元投建高端互连科技产业社区项目。据测算，项目计划达产年实现销售收入39.63亿元，利润总额7亿元，项目内部收益率(税后)17.2%，项目投资回收期7.6年。本项目的实施顺应行业发展趋势，能够积极推动光电产业链发展，提升公司核心能力，助力公司中长期规划目标落地。项目实施符合公司的战略规划方向、产品符合市场需求，公司能够为项目建设提供良好的运行保障。

　　腾达建设（600512）公司收到台州市交通投资集团有限公司发出的《中标通知书》，确定我公司为“台州市域铁路S2线土建施工IV标段”项目的中标人。中标价20.67亿元。该项目中标金额约占本公司2022年度营业收入（经审计）的35.38%。

　　【机构席位/北向资金/游资动向】

　　机构资金单日买入（1000万+）：芯动联科688582，半导体，4家机构买入1家机构卖出，机构净买入6257万占比9.80%，是上一交易日机构净买入最多占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：中科磁业301141，稀土永磁+金属新材料，6月26日-7月7日，机构资金2次净买入，7月7日净买入2912万，较之前小幅增加。

　　机构资金板块性调仓：7月7日机构净买入超过1000万的个股4只，净卖出超过1000万的个股12只。与前一交易日相比，大盘窄幅震荡时，机构席位买盘继续下滑至冰点区，卖盘小幅释放，机构资金净流出量加大，市场交投活跃度明显降低。从板块资金流向上看，主线热点中只有存储芯片被少量加仓；汽车零部件、机器人被大幅减仓，无人驾驶被中幅减仓，CPO、液冷服务器被少量减仓。非主线热点中，半导体和逆势走强的农机被少量加仓；消费电子、锂电池被少量减仓。机构席位买盘已经连续4天大幅萎缩，值得高度警惕！