7月14日A股猛料：多部委下发重要文件！4板块将因严重缺货大涨！

聚富理财 2023-07-14 197 0

薇：teng66585

　聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

　　【行业/板块/题材概念利好点评】

　　猛料一：新能源汽车需求旺盛，IGBT缺货近40周！

　　事件：据报道，作为缺芯领域的重灾区，IGBT（绝缘栅双极型晶体管）市场供不应求状况仍未有缓解迹象，交期进一步延长。供应链最新消息显示，目前IGBT缺货基本在39周以上，供需缺口已经拉长到50%以上，市场部分料号供货周期还是维持在52周，最长达54周。

　　点评：IGBT是具有高电流、高电压、高效率的半导体电源控制元件，能够实现大电流大电压的开关控制，主要应用于新能源汽车及光伏等领域的电力控制系统中，被誉为新能源汽车的“CPU”。分析指出，导致IGBT缺货、涨价的原因主要有四点：其一，需求旺盛，车用、工业应用所需IGBT用量大增；其二，供给不足，产能扩增缓慢；其三，风光储需求旺盛带动IGBT需求强劲；其四，特斯拉大砍75%碳化硅用量，IGBT为潜在替代方案。业内预计，IGBT供应紧张或持续到明年。IGBT高景气背景下，国内相关领域公司持续受益***替代及产品的量价齐升，迎来重要发展机遇。

　　消息性质：中线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：扬杰科技（300373）、台基股份（300046）、斯达半导（603290）、士兰微（600460）等。

　　猛料二：美国欲起草法案控制刚果钴矿我国需求大！

　　事件：据报道，美国众议院非洲小组委员会主席、密歇根州众议员JohnJames提出了一项法案，要求制定一项美国***战略，以确保刚果民主共和国关键矿产供应链的安全。刚果生产世界上约70%的钴，还拥有大量铜、锂、钽和锗矿藏，其中钴是电动汽车电池的重要成分。

　　点评：金属钴作为高价值的新能源材料，在新能源、汽车、航空航天等领域发挥着重要作用，我国占世界60%的钴市场需求，但国内钴储量、产量都有限，主要依靠从刚果（金）进口。随着社会经济发展进步，特别是国内新能源汽车产业的发展，钴资源的重要性日益显现。

　　消息性质：中线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：盛屯矿业（600711）、华友钴业（603799）、寒锐钴业（300618）等。

　　猛料三：我国正式启动超低轨通遥一体星座建设！

　　事件：据央媒报道，中国航天科工近日宣布正式启动超低轨通遥一体星座建设，同时具备通信、遥感功能，超低轨通遥一体星座计划今年完成首发星发射，2024年完成9星业务验证星簇的发射，2030年星座规模将扩大到300颗卫星，具备15分钟应急响应能力。

　　点评：低轨卫星是地面通信候补链条，空天地一体化中枢环节。低轨卫星由于传输时延小、链路损耗低、发射灵活、应用场景丰富、整体制造成本低，非常适合卫星互联网通信业务的发展。伴随着人工智能、地理信息、软件与信息服务等技术不断进步，越来越多的应用场景将得以开发，下游潜在市场空间巨大。

　　消息性质：短线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：信科移动（688387）、铖昌科技（001270）等。

　　猛料四：七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》！

　　事件：近日，发改委、工信部等7部门联合局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自2023年8月15日起施行。出台《办法》，旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护***安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

　　点评：根据机构报告预测，2025年全球AI市场规模将达到2218.7亿美元。从中国AI应用表现看，以生成式AI和组合式AI为代表的人工智能新兴技术将成长为中国数字商业产业链的关键应用技术栈。生成式AI还将赋能工业、自动驾驶、医疗、文艺等其它领域，想象空间巨大。

　　消息性质：长线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：中科曙光（603019）、美亚柏科（300188）、凡拓数创（301313）、恒信东方（300081）等。

　　【公司公告/公司动态点评】

　　中报业绩高增股：宝新能源（000690）上半年净利预增2766%-3538%；华立股份（603038）上半年净利预增1110.63%至1715.94%；中直股份（600038）上半年净利预增553%-683%。

　　迈为股份（300751）拟投建“迈为泛半导体装备”项目，自主研发、制造泛半导体领域高端装备，本项目计划投资总额为30亿元。

　　时创能源（688429）拟投资建设年产4GW硅片（切片）和4GW晶硅太阳能电池制造项目，本项目总投资金额15亿元。

　　凯龙高科（300912）拟在江苏省江都高新区以4500万元投资设立控股子公司扬州力泰新材料科技有限公司，开展重结晶碳化硅DPF项目。项目计划分两期建设，7年内投资完成，总投资6亿元。一期项目拟新建重结晶碳化硅200万升生产线。

　　曼恩斯特（301325）拟不超2.5亿元投建新一代涂布技术应用研发中心及生产基地。本次对外投资是为了提高公司在新一代涂布技术领域的生产与研发能力，扩大有效产能，更好的满足客户需求，提升公司市场占有率和品牌影响力。

　　金刚光伏（300093）孙公司签订3.48亿元日常经营重大销售合同，合同总金额为3.48亿元。金刚光伏表示，本次合同是公司异质结电池片销售业务开拓的结果，合同的履行将对公司2023年经营业绩产生积极影响，具体影响金额需以年度审计机构审计确认后的结果为准。目前，公司在全力推进异质结电池片规划产能的建设投产，未来随着有效产能提升公司客户基数也将不断增加。

　　【机构席位/北向资金/游资动向】

　　机构资金单日买入（1000万+）：香农芯创300475，存储芯片，2家机构买入7923万，是上一交易日机构净买入最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：暂无。

　　机构资金板块性调仓：7月13日机构净买入超过1000万的个股7只，净卖出超过1000万的个股16只。与前一交易日相比，大盘强势反弹时，机构买盘小幅回升但还处于弱势区，卖盘中幅放大，机构资金净流出量增加，市场交投活跃度有小幅提升。从板块资金流向上看，主线热点中周四领涨的存储芯片被中幅加仓，机器人被大幅减仓，汽车整车、无人驾驶被少量减仓。非主线热点中，电力、智能制造被少量加仓；半导体、先进封装、文化传媒被中幅减仓，游戏、影视院线、数据确权、AIGC、中药、CRO、储能、充换电、风电、消费电子等被少量减仓。可以看出，半导体大幅反弹只有前排板块被加仓，AI反弹过程中主力以高抛为主。