薇：teng66585
五一节前一周只有2个交易日，A股大盘中阳突破后小阴回调，虽然是冲高回落走势，但市场整体趋势已经进入了上行通道。按照节前分析，3090是大盘的中短期关键压力位，这道关口被有效突破后，大盘短期内继续震荡上行的概率会更大，所以节后市场行情就不会太差！
不过即便如此，旌扬还是要提醒大家，大盘不差不等于赚钱效应一定很好。细心的投资者应该能够发现，最近这一两周来，虽然大盘在碎步走强，但是整个市场依旧没有什么主心骨，还是你涨几天，我涨几天的轮动走势。这点可从最近相对活跃的一些板块走势上看出一二，比如飞行汽车，4连阳后出现长阴重挫回调；贵金属是3阳2阴的走势；证券则是2阳1阴的走势。几乎所有的板块都在箱体震荡通道之中，没有一个处于上行趋势之中。
造成这种情况出现的最主要原因，就是近期整个市场主力机构的参与度并不高。旌扬这里提到机构，不是游资、***队或北向，而是公募基金。这类资金不出手，整个市场就很难有短期主线热点！遗憾的是，从节前最后一日的交易数据上看，这种情况恐怕在节后仍会延续一段时间，大家要做好充分的心理准备！
也就是说，节后还是会延续多热点轮动走势，近期相对活跃的方向，涨也不会涨太多，跌也不会跌太多。当大家都在走箱体的时候，就是考验我们踩节奏的能力了！而在综合了消息面、基本面、资金面和技术面后，旌扬认为节后首周，AI大模型、机器人和无人驾驶的弹性会更高！即节后首周科技股是市场主导！但在所有的科技股中，大家要重点警惕飞行汽车的降温风险！
一，AI大模型：国内大模型追赶势头迅猛，多模态AI应用边界望进一步拓展！
人工智能这个大主题从去年年初炒作至今，也有1年多了，现在大家对整个主题的构成差不多也都了解了。从产业链上中下游可以分成AI算力、AI大模型和AI应用。产业链不同位置，又包含了不同的分支，比如上游算力里，主要涉及到算力租赁、AI芯片、CPO、液冷服务器、存储芯片、铜缆高速链接等等分支板块。而中游大模型，又涉及到SORA大模型、ChatGPT、多模态AI等等。下游则覆盖了文化传媒、游戏、影视院线，甚至教育、虚拟数字人等方向。
过去很长一段时间以来，AI这个大主题都是分区炒作的，上游炒完炒中游，中游玩完再玩下游。从近期市场消息面来看，大家的关注点都开始向中游AI大模型集中靠拢了。
旌扬注意到，近期大模型方面的利好不少：
其一，商汤于4月23日发布“日日新SenseNova5.0”大模型，其多模态能力大幅提升，在各测试榜单中排名领先。据商汤介绍，日日新5.0大模型体系基于超过10TB tokens训练、覆盖大量合成数据，并采用混合专家架构，综合能力全面对标GPT-4 Turbo，主流客观评测上甚至达到或超越GPT-4 Turbo。
其二，4月27日召开的中关村论坛未来人工智能先锋论坛上，中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu正式发布。这一模型由清华大学和大模型创业公司生数科技联合推出，可以一键生成长度16秒、分辨率1080P的高清视频内容。
在OPENAI首先2022年底发布ChatGPT时，我国甚至还没有一个相对成熟的AI大模型。但仅仅1年的时间，我国已经涌现出众多的AI大模型了，而且性能直逼老美的几个科技巨头。按照业内的说法，我们要不了多久，就能在大模型这块赶超老美了！
在上述消息的刺激下，本周AI大模型方向保持震荡上行走势，而在我们五一休假的期间，港股商汤-W还出现了暴涨，5月2日涨幅达到36%！而4月16日至今，股价已经累计大涨了200%！
A股这边，旌扬注意到，最近AI大模型的多个分支板块中，出现了机构资金的微弱返场迹象。4月24日至今，整个主题内有2家公司被机构席位买入超过1000万，整体回流比例不算太大。但近期主力机构并无重点加仓方向，所以后续会不会继续加仓AI大模型，值得我们保持跟踪关注！
从走势上看，近期AI大模型是挖坑后的反弹走势。由于3月底到4月初，已经走完了C浪主跌期，所以近期止跌企稳反弹，即便短期内走不出新的主升浪，也不会再继续深跌！从这点上看，这个板块的安全系数还是比较高的。
二，无人驾驶：特斯拉FSD功能上线在即，智能驾驶是大势所趋！
本周消息面上，特斯拉CEO马斯克访华无疑是市场关注的焦点之一！旌扬在本周一的【A股猛料】中已经有所提及！
据媒体报道，马斯克结束北京访问之行后，特斯拉将获得“暂定批准”，可在中国大陆境内上线FSD功能。并且，马斯克抵达中国后，特斯拉官方微博先后两次发声，提到了加速自动驾驶技术落地。值得注意的是，中国汽车工业协会和***计算机网络应急技术处理协调中心28日发布了一项通报，表示特斯拉上海超级工厂生产的全部车型符合合规要求，并可以解除对特斯拉等智能网联汽车的禁行和禁停限制。另据报道，特斯拉将在中国和百度公司合作，由百度提供地图和导航服务，以部署特斯拉称为“全自动驾驶”的系统。
科技巨头每一次的重要动作，都会对整个行业带来深远的影响，同时也会激发资本市场无限的想象空间！这点在A股市场中已经是司空见惯了，最开始是苹果，然后是特斯拉，最近一两年就是英伟达和华为。
而对于整个汽车行业来说，在新能源汽车渗透率超过50%之后，意味着新能源汽车的超高速增长期已经成为过去式！未来新能源汽车产业链中绝大多数分支都不会有太大的看点，只有一些高成长性的分支，才会能够吸引市场的目标，比如这段时间极火的飞行汽车，以及这里旌扬提到的无人驾驶！
从资金面上看，无人驾驶和AI大模型一样，都在最近一两周出现了机构资金的少量返场迹象。4月19日至今，板块内有3家公司被机构席位买入超过1000万。同样，主力手上的筹码仍然不算太多。好在近期消息面利好密集，且看后面主力是否还有进一步加仓的动作！
从板块走势上看，无人驾驶和AI大模型的情况也差不多，都属于科技股这个大范畴，都在3月下旬出现了C浪杀跌，最近几天震荡反弹股价止跌企稳，后面即便不会快速走出主升浪，也不会掉头大跌！
其实除了AI大模型和无人驾驶外，以新质生产力为轴心的科技股，节后整体走势应该都不会太差。因为今年来，科技股多数都是高度捆绑关联的。比如AI大模型要涨，要么AI算力就不会太差。同样，机器人也会出现跟涨！唯独飞行汽车和这些科技股的节奏不一致，这段时间是要明显强于其他科技股的。
但是值得注意的是，飞行汽车在连续走强后，本周二突然出现了剧烈分歧。板块指数大跌击穿5日线关键支撑位。而板块内的一些龙头股，还被缩量按死在跌停板上，意味着节后还会继续下挫。而在龙头走弱的带动下，飞行汽车在节后就还要惯性下行！从技术形态上看，整个板块在现在这个位置如果掉头向下，就会形成非常典型的双顶形态，这要引起大家的高度警惕！
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