4月25日A股猛料：昨夜两部委急发大利好！4板块打开广阔成长空间

聚富理财 2023-04-25 213 0

薇：teng66585

【行业/板块/题材概念利好点评】

　　猛料一：欧洲九国召开峰会促北海风电建设！海上风电才是能源未来！

　　事件：近日，欧洲九国（德国、法国、爱尔兰、丹麦、荷兰、卢森堡、比利时、英国和挪威）领导人将于比利时沿海城市奥斯坦德会面，商讨如何扩大北海风力发电。欧盟委员会主席冯德莱恩预计也将出席该会议。

　　点评：随着欧洲大陆与俄罗斯能源的脱钩，能源越来越成为一个地缘政治话题。而此次北海峰会九国的目标是在本十年末建成足够多的北海风电设施，装机容量可达130吉瓦。而到2050年，装机容量还将增加一倍以上，达到300吉瓦。据估算，若要完成2030年130吉瓦的目标，意味着在七年内装机将增长3倍多。

　　消息性质：长线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：泰胜风能（300129）、海力风电（301155）、电气风电（688660）、中环海陆（301040）等。

　　猛料二：OpenAI现场演示官方版AutoGPT，RPA应用望打开广阔想象空间！

　　事件：就在AutoGPT项目破10万Star之际，OpenAI也放出重磅炸弹，由联合创始人格雷格·布洛克曼亲自现场演示了ChatGPT即将上线的新功能，包括自动描述并生成图片，聊天界面直接加购物车，并自主调用发推特等。

　　点评：此前OpenAI官宣要在ChatGPT上引入***件功能就引发热议。如今随着实测效果曝光，丝滑的效果更是把期待值拉满。AutoGPT无需人类***手自主完成任务，可以自主实现用户设定的目标，标志着人类智能助手时代开启，是当前最接近AGI（通用人工智能）的AI项目。对此，有机构表示，AI+RPA将大大解放生产力，AI负责信息处理，RPA负责流程执行，实现语句输入任务，AI+RPA自动输出任务结果，带来的革命性变化可真正实现人类智能助手，为RPA应用市场打开广阔想象空间。

　　消息性质：短线

　　爆发力度：★★★★

　　相关公司：金证股份（600446）、法本信息（300925）等。

　　猛料三：需求回暖叠加去库存化加速，多地玻璃价格快速上涨！

　　事件：最新数据显示，近期国内多地浮法玻璃价格快速上涨。4月24日华东地区玻璃价格上涨45元/吨至2200元/吨，环比上月同期上涨20%，为近13个月新高;华中地区玻璃价格上涨50元/吨至2150元/吨，环比上月同期上涨25%，为近13个月新高。

　　点评：3月以来，玻璃去库存持续加速，整体去化幅度达30%。对此，有机构表示，经过去产能周期后，玻璃供给压力缩减，预测今年行业供给预计仍有收缩趋势。需求方面，今年竣工复苏势头强劲，3月竣工当月同比增速32%。4-5月是上半年传统需求旺季，随着第二笔保交楼资金逐步落地以及在施工面积高位支撑下，2季度竣工有望持续改善。此外，玻璃加工订单也出现季节性好转，同环比均实现较快增长。需求回升叠加去库存加速及供给收缩，玻璃价格将持续修复，行业景气迎拐点向上，龙头公司望率先复苏。

　　消息性质：中线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：福莱特（601865）、耀皮玻璃（600819）、旗滨集团（601636）、金晶科技（600586）等。

　　猛料四：两部委联合发文！做好节假日新能源汽车充电服务保障工作！

　　事件：4月24日，***能源局综合司、交通运输部办公厅发布《关于切实做好节假日期间新能源汽车充电服务保障有关工作的通知》。《通知》指出，加快推进公路沿线充电基础设施建设完善，在城市周边及充电需求较大的高速公路服务区科学设置大功率充电设施，提升充电效率。电网企业要加大配套电网建设投入，做好充电设施接入电网工作，加强设备运维管理，确保供电可靠。

　　点评：新能源车市场正处在跨越鸿沟的关键节点，而解决快充短板是赢得主流消费者支持的重要条件。从政策面上看，近期已有多部委发文支持充电桩行业加速铺开，尤其是高压快充。对此，有机构表示，快充的需要动力电池和充电设施的共同发力，在实现高倍率电芯技术的同时，还需要升级车桩两端的电压平台以满足快充过程的高功率需求。800V平台带动车桩两端关键组件升级，电源模块、驱动电机、充电桩和高压熔断器等设备、零部件的升级改动较为关键。

　　消息性质：短线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：欣锐科技（300745）、绿能慧充（600212）、永贵电器（300351）、日丰股份（002953）等。

　　【公司公告/公司动态点评】

　　赛福天（603028）控股孙公司签署9600万片电池片采购框架合同，预计本次合同约定的单晶电池片销售量将产生营业收入合计7.2亿元左右。赛福天是国内领先的特种钢丝绳和索具生产商，去年12月公司开始跨界光伏领域，成立合资公司发力TOPCon光伏电池及相关核心元器件。此次公司签署9600万片电池片采购框架合同，是公司跨界后斩获的一个超级订单。财报数据显示，公司去年全年营收不到8亿，该订单金额已经和去年营收基本持平，这将为公司今年业绩拐点增长打下基础。值得注意的是，今天前公司还订单了一份1200万片的光伏电池片合同，表明公司近期接单能力不俗。

　　中文在线（300364）公司与智源研究院签署框架合作协议，共同推动在AGI、AIGC等相关领域的长期合作。资料显示，智源研究院目前拥有“悟道2.0”通用语言大模型GLM，“悟道3.0”视觉与训练大模型EVA等多个成果，将文本转化为动漫、视频、图片等多种形式，并可以在各种平台上使用，有望极大提升IP一体化开发的效率和产能。此次合作旨在发挥各自领域信息和技术的优势，共同推动双方在AGI、AIGC等相关领域的长期合作，为行业的智能化升级注入新的动力。

　　康盛股份（002418）实控人拟变更为丽水市国资委。对此，康盛股份方面表示，此次权益变动不会对公司日常生产经营活动产生重大不利影响，公司将继续聚焦主营业务，保持发展战略的持续性和稳定性。而公开资料显示，康盛股份旗下拥有白色家电制冷配件业务和新能源商用车两大核心业务，目前拥有年产制冷钢管10万余吨、铝管和铜管各1万余吨、蒸发器及冷凝器等部件5000余万件的生产能力。不过在实控人变更之后，未来会有哪些资本运作还是值得市场期待的。

　　光峰科技（688007）近日收到比亚迪汽车工业有限公司出具的《开发定点通知书》公司将成为比亚迪汽车的车载光学部件供应商，为其供应车灯模组产品。这也是光峰科技与比亚迪，继2022年9月公告后的又一定点。光峰科技称目前双方已进入履约状态，此次开发定点涉及的产品量产后，预计项目生命周期内对公司经营业绩产生积极影响。对此，有机构表示，光峰科技进军智能座舱领域，车载赛道未来可期，随着汽车智能化的发展，投影技术有望在智能座舱领域有较大应用空间。ALPD技术在降本及减小体积方面具备独特优势，有望在车载领域实现较好发展，目前公司已获得多家头部车企定点，后续有望成为业务新增长极。

　　【机构席位/北向资金/游资动向】

　　机构资金单日买入（1000万+）：世纪天鸿300654，ChatGPT+文化传媒，3家机构买入2家机构卖出，机构净买入9180万占比15.91%，是昨日机构净买入最多占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：东田微301183，CPO，4月17日-4月24日，机构资金2次净买入，4月24日净买入1449万，较之前基本持平。金鹰重工301048，轨道交通，4月21日-4月24日，机构资金2次净买入，4月24日净买入1141万，较之前大幅减少。金海通603061，半导体，4月12日-4月24日，机构资金6次净买入，4月24日净买入1435万，较之前大幅减少。中国科传601858，文化传媒，4月12日-4月24日，机构资金4次净买入，4月24日净买入2055万，较之前大幅减少。世纪天鸿300654，文化传媒，4月13日-4月24日，机构资金2次净买入，4月24日净买入9180万，较之前大幅增加。慈文传媒002343，文化传媒，4月17日-4月24日，机构资金5次净买入，4月24日净买入1265万，较之前大幅减少。

　　机构资金板块性调仓：4月24日机构净买入超过1000万的个股17只，净卖出超过1000万的个股11只。与上周五数据相比，大盘回调时机构买盘继续小幅放大，卖盘明显萎缩，机构资金净流入量加大，市场交投活跃。从板块资金流向上看，主线热点中文化传媒被大幅加仓，知识产权保护、CPO、ChatGPT被中幅加仓，游戏、影视院线、数据要素、半导体被少量加仓；数据安全一个板块被少量减仓。非主线热点方面，基建被中幅加仓，软件、汽车热管理、家电零部件、轨道交通以及大跌的景点旅游被少量加仓；逆势走高的化学制药被中幅减仓，光伏被中幅减仓，贵金属和小金属被少量减仓。