薇：teng66585
【行业/板块/题材概念利好点评】
猛料一：苹果MR新品进入最后冲刺阶段！
事件：近日，供应链消息证实，目前苹果MR新品已进入最后冲刺与供应链拉货阶段，除原先已知的立讯精密与扬明光等之外，鸿海集团旗下GIS也入列供应链，GIS负责的苹果MR订单品项为与最终成品出货距离最近的镜头贴合业务，近期GIS内部已全力冲刺赶工。
点评：MR是VR向AR技术过渡的产物，将虚拟世界和真实世界合成一个无缝衔接的虚实融合世界，其中的物理实体和数字对象满足真实的三维投影关系。而苹果作为全球消费电子创新风向标，MR的发布有望刷新大众对VR产品的认知。对此，有机构研报指出，VR/AR/MR产业链包括硬件、软件、内容和应用，其中硬件方面包括光学镜头、显示面板、主控芯片、传感器、存储、其他配件等，以及最终的整机制造环节。2021年至2025年，全球扩展现实设备出货量预计将从1100万台增加到1.05亿台，然后在2030年达到10亿台。
消息性质：中线
爆发力度：★★★
相关公司：立讯精密（002475）、国光电器（002045）、虹软科技（688088）、安洁科技（002635）、东山精密（002384）等。
猛料二：欧盟达成《人工智能法》协议，相关公司将迎价值重估！
事件：经过几个月的紧张谈判，近日欧洲议会成员已经弥合分歧，就《人工智能法》提案达成临时政治协议，要求部署ChatGPT等生成式人工智能工具的公司披露用于开发其系统的受版权保护的材料。该协议为可能是世界上第一部综合性人工智能法律的《人工智能法》出台铺平道路。
点评：从国内和欧盟的相关监管提案/征求意见的思路来看，数据/版权方在人工智能中的重要地位得到认可，其权益也获得进一步保护。目前来看，海外及国内都开始了“模型大战”，巨头互联网公司、创业企业、上市公司均进入战局。而各家模型厂商的数量越多、竞争越激烈，也都将有利于上游版权和数据资源方。而该法案则将产生全球影响力，其适用在欧盟区内提供的所有AI系统，无论其供应方来自当地还是英美等第三方***。此后，拥有版权和数据资源优势的相关公司其资源价值将重估。
消息性质：中线
爆发力度：★★★★
相关公司：中国出版（601949）、中信出版（300788）、中原传媒（000719）、出版传媒（601999）等。
猛料三：政治局会议首次强调充电桩建设，行业将迎高景气周期！
事件：4月28日，政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作，提出了巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。值得注意的是，此次会议为政治局首次提及将充电桩发展纳入新能源基础设施序列，体现***层面以充电基础设施为保障支持新能源汽车发展意志，未来包括充电站整站推进在内的政策有望持续催化，充电桩高质量发展进程开启。
点评：目前，随着我国新能源汽车保有量与居民出行需求持续攀升，作为新能源汽车的主流补能方式，充电服务保障能力受到各方关注。对此，有机构研报指出，到2050年，我国将有2.7亿辆新能源汽车，行业内一般比例为5辆车配一个充电桩，需要匹配5000多万公共充电桩，预计我国需要投入10万亿元建充电桩。值得注意的是，充电桩的核心零部件充电模块和充电枪成本占比分别为45%和20%左右，而磁性元器件决定了充电模块的电气性能，成本占比约为25%。充电模块充电枪和磁性元器件将深度受益于充电桩快速铺设，并且兑现节奏将快于整桩。
消息性质：长线
爆发力度：★★★
相关公司：绿能慧充（600212）、盛弘股份（300693）、永贵电器（300351）、通合科技（300491）、奥特迅（002227）、华工科技（000988）等。
猛料四：新能源汽车市场回暖，特斯拉上调Model3起售价！
事件：近日，一则让市场意外的消息传出，特斯拉宣布上调Model3、ModelY起售价，上调区域包括中国、美国、日本和加拿大等地。在中国特斯拉Model3的起售价上调至23.19万元，ModelY的起售价上调至26.39万元；而在美国Model3的起售价上调至40240美元，ModelY的起售价上调至47240美元。
点评：特斯拉价格上调一定程度上也反映出新能源汽车市场需求的回暖，而值得注意的是，近期不止一项数据说明新能源汽车市场在转暖。另据比亚迪方面介绍，公司4月实现销量21.03万辆，同比增长94.3%，环比也实现增长。这一销量数据已经接近2022年12月比亚迪23.52万台的单月销量纪录；理想方面，在4月也交付了25000辆，再创单月交付记录；AITO问界4月共交付新车4585辆，自2022年3月开启交付以来，AITO问界M5、M7及M5纯电版截至目前累计已交付10万辆。随着新能源汽车业价格战热度逐步消退，整体车市呈现企稳修复趋势，产业链有望受益！
消息性质：长线
爆发力度：★★★
相关公司：博俊科技（300926）、科达利（002850）、旭升集团（603305）、盈趣科技（002925）等。
猛料五：国内首款大模型驱动AI医生发布，支持多场景问诊！
事件：近日，互联网医院医联宣布成功研制国内首款大模型驱动的AI医生medGPT，该产品目前已进入内部测试阶段，并计划于5月份正式发布。值得注意的是，医联medGPT目前已经拥有近3000种疾病的首诊能力，覆盖80%以上的成年人疾病和90%以上的0-12岁儿科疾病。
点评：资料显示，该产品采用大模型技术，基于医疗知识图谱为模型提供医疗知识，并收集整理接近20亿条真实医患沟通对话、检验检测和病例信息进行深度训练学习，同时利用医生真实反馈进行强化学习，用以保障模型的推理质量、准确性与可靠性。未来，医联将持续加大对medGPT的研发投入，扩大AI医生在更多疾病领域的应用范围。同时，医联也将加强与各级医疗机构合作，推动AI医生技术在基层医疗服务中的普及。
消息性质：短线
爆发力度：★★★
相关公司：卫宁健康（300253）、和仁科技（300550）、思创医惠（300078）、万达信息（300168）等。
猛料六：“五一”客流峰值超过春运，国内游、出境游全面复苏！
事件：今年“五一”的旅游市场，火爆的不仅是淄博等一众国内城市，新马泰等东南亚***也迎来了大量中国游客。某平台发布的《“五一”假期旅行消费报告》显示，2023年“五一”假期期间，国内旅游市场整体迎来消费热潮，酒店、景区、大交通等各品类单日订单峰值均超过今年春运单日峰值。
点评：随着疫情影响逐渐减弱，旅游板块直接受益于出行意愿的持续回暖，整体需求有望迎来释放。对此，有机构研报指出，“五一”出游火爆，酒店价格出现量价齐升局面。叠加旅游资源供应恢复和机票及燃油成本的显著降低，二季度旅游市场预计步入预期增强和供应优化的新阶段，避暑游可能达到甚至超过疫情前同期水平。复苏势能强劲的国内出行链龙头将率先受益。考虑一季度业绩弹性与旺季临近预期，当前时点旅游出行板块已重新具备估值优势，今年旅游出行复苏确定，二季度起出行反弹有望提速。
消息性质：中线
爆发力度：★★★
相关公司：西安旅游（000610）、西藏旅游（600749）、曲江文旅（600706）、众信旅游（002707）等。
【公司公告/公司动态点评】
一季报业绩高增公司名单：金枫酒业（600616）一季度净利润1.33亿元，同比增长3748.2%；上海物贸（600822）一季度净利润1.4亿元，同比增长1823.87%；中远海能（600026）一季度净利润10.96亿元，同比增长4272.57%；金龙鱼（300999）一季度净利润8.54亿元，同比增长645.99%；京沪高铁（601816）一季度净利润22.26亿元，同比增长912.6%。
祥鑫科技（002965）获得项目定点意向书，预计总额149亿元至151亿元。根据公告，公司于2023年1-4月获得客户的项目定点意向书，预计项目总额为149-151亿元，项目周期为1-7年，下游客户涵盖新能源汽车、动力电池、储能和光伏逆变器、通信等行业。公司称，根据与相关客户的保密协议，无法披露各客户的具体名称。值得注意的是，公司2022年的营业收入不过43亿元，总市值也不足80亿，因此该巨额订单相当于公司3年的营收和2倍的市值，将对公司未来业绩造成积极影响！
莱尔科技（688683）拟发行可转债，募资不超5亿元，扣除发行费用后用于年产6万吨新能源涂碳箔项目及补充流动资金。公司是功能性涂布胶膜及其应用领域的领先厂商，这次公司募资分别用于新材料与电子领域高新技术产业化基地项目、晶圆制程保护膜产业化建设项目、高速信号传输线产业化建设项目、研发中心建设项目。公司募投项目是在现有主营上的横向拓展，目标是下游的半导体产业链。该项目若顺利建成投产，将进一步巩固公司的业绩。
隆扬电子（301389）拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过11.068亿元，投资于复合铜箔生产基地建设项目及薄膜金属化研发试验中心项目。公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商，主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售，也是苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商，产品主要用于笔记本电脑、平板电脑。子公司富扬电子主要掌握卷绕式真空磁控溅射及复合镀膜技术，能进行电磁屏蔽材料真空磁控溅射、电镀等前端工序的加工。因此，这次公司投资复合铜箔生产基地建设项目，是公司强化主营，增强主营竞争力的重要举措！
【机构席位/北向资金/游资动向】
机构资金单日买入（1000万+）：剑桥科技603083，CPO+通信，1家机构买入12125万，是上周五机构净买入最多的个股。秦港股份601326，港口航运，1家机构买入4155万占比16.01%，是上周五机构净买入占比最多的个股。
机构资金10日内连续买入（1000万+）：中国出版601949，文化传媒，4月21日-4月28日，机构资金3次净买入，4月27日净买入1298万，较之前大幅减少。东田微301183，CPO，4月24日-4月28日，机构资金3次净买入，4月28日净买入1401万，较之前基本持平。中科信息300678，AIGC，4月19日-4月28日，机构资金3次净买入，4月28日净买入5069万，较之前小幅增加。鸿博股份002229，AIGC，4月24日-4月28日，机构资金4次净买入，4月28日净买入6161万，较之前大幅增加。
机构资金板块性调仓：4月28日机构净买入超过1000万的个股19只，净卖出超过1000万的个股11只。与上周四数据相比，大盘反弹时机构资金买盘小幅萎缩，卖盘明显萎缩，机构资金净流入量加大，市场交投较为活跃。从板块资金流向上看，主线热点中算力被大幅减仓、CPO被中幅加仓，知识产权保护被少量加仓；游戏被中幅减仓，文化传媒、ChatGPT等AI大主题分歧较为严重。非主线热点中，化学制药被中幅加仓，软件、港口航运、互联网金融、光学光电子等被少量加仓；VR被中幅减仓，无人驾驶、医疗器械被少量减仓。
北向资金动向：北向资金单日净流入15.85亿，近一月净流入-45.53亿元。伊利股份、迈瑞医疗、招商银行分别获净买入3.78亿元、2.61亿元、1.98亿元。比亚迪净卖出额居首，金额为3.12亿元。
游资大佬重点狙击：溧阳路：净卖出2424万掌趣科技，买入7338万卖出5532万剑桥科技；上塘路：净买入4207万万兴科技；章盟主：净买入9181万三七互娱，净买入6675万游族网络；方新侠：净卖出7036万恺英网络；作手新一：净买入1.06亿掌趣科技。
【消息异动/资金异动】
过去一周，旌阳“A股猛料”异动股集锦：
上周五“A股猛料”：中富通（300560）、东华软件（002065）、网宿科技（300017）、沙河股份（000014）、万达电影（002739），利好刺激，强势大涨！福昕软件688095、南方传媒601900、联特科技301205、焦点科技002315，主力推升，强势大涨！三六零、佰维存储、长江传媒、上海电影，游资狙击，强势大涨！
上周四“A股猛料”：高乐股份（002348）、完美世界（002624）、三七互娱（002555）、天娱数科（002354）、世纪华通（002602）、旗天科技（300061）、协鑫能科（002015）东华软件（002065），利好刺激，强势大涨！游族网络002174、山东出版601019、焦点科技002315，主力推升，强势大涨！中科信息、盛天网络、福昕软件，游资狙击，强势大涨！
上周三“A股猛料”：神州泰岳（300002）、绿能慧充（600212）、万马股份（002276），利好刺激，强势大涨！南方传媒601900、联特科技301205、世纪天鸿300654、焦点科技002315，主力推升，强势大涨！中科信息、盛天网络，游资狙击，强势大涨！
上周二“A股猛料”：金晶科技（600586）、绿能慧充（600212）、中文在线（300364）、康盛股份（002418）、金证股份（600446）、法本信息（300925），利好刺激，强势大涨！世纪天鸿300654，主力推升，强势大涨！龙建股份，游资狙击，强势大涨！
上周一“A股猛料”：旗天科技（300061）、彩讯股份（300634）、金信诺（300252）、紫光股份（000938）、神工股份（688233），利好刺激，强势大涨！铁科轨道688569、中国出版601949、科大讯飞002230，主力推升，强势大涨！
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