5月30日A股猛料：昨夜重磅！多部委联合发文！1类股迎密集利好！

聚富理财 2023-05-30 143 0

薇：teng66585

　【行业/板块/题材概念利好点评】

　　猛料一：厂商透露存储芯片价格6月有望止跌，反转进入倒计时！

　　事件：近日，有存储供应链人士透露，“现在内存、SSD的价格已经低的像白菜，没有下降空间了，行业普遍认为6月开始会有提升。”不过，业内判断会提升的原因并非需求激增，而是“去库存”措施见成效，叠加价格已降至冰点，采购心态发生变化。

　　点评：存储芯片价格的低迷持续已久，然而近期，AI的崛起被视作存储产品重大利好，叠加美光事件影响，存储底部反转的消息不断，市场对于存储芯片现状颇为关注。据业内透露，目前存储芯片的售价已经低于或接近成本价，没有下降空间。近期的产业格局也因为产品、供应策略的变化发生了改变。

　　消息性质：中线

　　爆发力度：★★★★

　　相关公司：江波龙（301308）、佰维存储（688525）、德明利（001309）、深科技（000021）等。

　　猛料二：十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》！

　　事件：近日消息，教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》。《意见》要求，要改进学校教学与服务。按照课程方案开齐开足开好科学类课程，修订完善课程标准及教材，同时将教辅书纳入监管体系。强化实验教学，并广泛组织中小学生前往科学教育场所，进行场景式、体验式科学实践活动。探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学。

　　点评：当前，教育行业专有AI大模型正在加速落地，国内已有多个企业发布了相关AI大模型。AI技术能够帮助教学内容生产降本增效，实现因材施教、有针对性的自适应性教学，提升学生学习效率，培养优质学习习惯等。由于AI教育应用场景丰富，在政策与政府层面预算均有支撑，未来有望迎来行业基本面与商业前景的重大变化。

　　消息性质：短线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：方直科技（300235）、世纪天鸿（300654）、佳发教育（300559）、康冠科技（001308）、鸿合科技（002955）等。

　　猛料三：工信部总工程师表示，把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向！

　　事件：5月29日，在2023中关村论坛的“脑机接口创新发展论坛”上，工信部总工程师赵志国介绍，在产业界共同努力下，我国已经形成覆盖基础层、技术层与应用层的脑机接口全产业链，并在医疗、教育、工业、娱乐等领域应用落地。工信部将把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向，加强脑机接口应用场景的探索，加速推动脑机接口产业蓬勃发展。

　　点评：随着计算机科学、神经生物学、数学、康复医学等相关学科的不断探索与交叉融合，脑机接口技术正从基础科研走向市场，在医疗、教育和消费品等市场应用潜力巨大。而就在上周，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink也刚刚宣布，已获得美国食品药品监督管理局批准，可在人体上开展临床研究。对此，有机构预计，未来脑机接口相关市场规模在2030—2040年期间可达700亿—2000亿美元。

　　消息性质：短线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：奥普光电（002338）、佳禾智能（300793）、汤姆猫（300459）等。

　　猛料四：国际电商巨头上线AI描述生成器，AI+电商望实现加速落地！

　　事件：据媒体报道，近日，eBay推出了基于人工智能的描述生成器，这一生成器会根据用户输入的标题和物品的具体内容，自动生成一段长文本描述。但平台并没有通知卖家，也没有对图标进行标注。目前，这一功能仅在Android移动设备上推出。

　　点评：今年以来，随着ChatGPT等AI技术的快速发展，电商领域也开始加速扩展人工智能应用，行业迎来重要变革。目前，包括亚马逊、Lazada、阿里等电商巨头均已积极拥抱AI并推出大模型及方案等相关产品。对此，有机构认为，AI+电商作为ChatGPT中搜索的直接应用场景且考虑到海外电商SaaS服务商Shopify已率先集成，AI+电商有望最快落地，尤其是大模型基于用户行为分析和建模实现的“千人千面”的个性化推荐，有望为整个电商行业以及电商产业链带来效率的整体提升。降本增效逻辑持续演绎下，产业链公司受益。

　　消息性质：短线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：吉宏股份（002803）、青木股份（301110）、焦点科技（002315）、华凯易佰（300592）等。

　　猛料五：英伟达连爆大动作，游戏行业将迎重大变革！

　　事件：5月29日，英伟达宣布推出搭载256颗GH200 Grace Hopper超级芯片的新型DGX GH200人工智能超级计算机。英伟达一位高管表示，新的DGX系统拥有更大的内存容量和更大规模的模型能力，将支持下一代生成式人工智能应用。此外，英伟达还在其官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine （ACE） for Games，可开发在云端和PC上运行的AI模型，开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。

　　点评：目前许多游戏开发者正在采用AI来建立关系、增加参与度并提供身临其境的体验和互动故事。而生成式人工智能开始在主流游戏行业中得到采用。除了提供更好的寻路之外，AI还增强了化身的参与度、可玩性和设计的真实感，游戏将变得更加身临其境和逼真。对此，业内普遍认为，随着生成式AI技术的发展和成熟，游戏制作者将很快能够创造有趣和独特的体验，同时也能获得经济回报。

　　消息性质：短线

　　爆发力度：★★★★

　　相关公司：首都在线（300846）、掌趣科技（300315）、迅游科技（300467）、星辉娱乐（300043）、天舟文化（300148）等。

　　【公司公告/公司动态点评】

　　当虹科技（688039）与三六零集团就“广电传媒内容审核项目”进行签约。后续，双方将在AI智能审核、联网审核、母库升级等方面强化合作，为大视听行业提供安全播出体系。公司深耕大视频领域20余年，聚焦传媒文化、泛安全、智能座舱三大领域，提供完整视频解决方案。去年，公司业务因受疫情影响出现暂缓和下滑。但今年随着疫情影响消除，且新产品市场打开，公司业绩有望迎来困境反转。这次公司与三六零集团就“广电传媒内容审核项目”进行签约，表明公司未来将继续在“视频+AI”加大投入力度，公司也有望继续在业内领域领跑！

　　长龄液压（605389）拟向许建沪、尚拓合伙发行股份及支付现金，购买江阴尚驰机械设备有限公司合计70%股权，交易作价3.36亿元。公司还拟募集配套资金不超2.05亿元。交易完成后，公司将借助江阴尚驰的生产能力进一步扩大光伏回转减速器、工程机械回转减速器等产品的研发、生产、销售。长龄液压注意液压元件及零部件的研发、生产和销售，精密铸件生产、加工和销售，是液压行业中央回转接头和张紧装置细分领域的领先企业。这次交易已经构成重大资产重组，交易完成后公司的现有主营业务竞争力将进一步加强！

　　永鼎股份（600105）全资孙公司金亭线束通过公开竞标，获得国内某主流汽车公司某款新能源车型整车线束业务定点通知书，正式授权启动线束样件准备工作。此项目生命周期为6年，全生命周期销售额合计约14.8亿元。永鼎股份主营光缆、电缆的生产和销售、境外工程承揽与施工、实业投资及宽带接入和配套工程、汽车用线束制造、软件开发等业务。过去几年，公司已经由单一通信线缆制造商发展成了通信全产业链覆盖的业界领先企业。拿下该项目，将进一步提升公司在国内品牌线束业务的市场占有率。

　　【机构席位/北向资金/游资动向】

　　机构资金单日买入（1000万+）：通富微电002156，先进封装，3家机构买入1家机构卖出，机构净买入32968万，是昨日机构净买入最多的个股。华电国际600027，火电，3家机构买入3家机构卖出，机构净买入17599万占比12.78%，是昨日机构净买入占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：柯力传感603662，机器人，5月24日-5月29日，机构资金3次净买入，5月29日净买入2867万，较之前小幅增加。

　　机构资金板块性调仓：5月29日机构净买入超过1000万的个股11只，净卖出超过1000万的个股13只。与周一数据相比，大盘窄幅震荡时，机构席位买盘和卖盘同步小幅萎缩，不过都还稳定在强势区中，机构资金维持少量净流出，市场交投活跃度有所下滑。板块资金流向上，主线热点中AI算力、存储芯片被少量加仓；游戏和造船被少量减仓。非主线热点方面，半导体被大量加仓，先进封装被中幅加仓，火电、医疗器械被少量加仓；光伏电池被中幅减仓，液冷服务器、储能、教育、虚拟数字人等被受阿里减仓。