6月21日A股猛料：昨夜重磅！AI四个新分支迎大利好！市场沸腾！

聚富理财 2023-06-21 170 0

薇：teng66585

【行业/板块/题材概念利好点评】

　　猛料一：华为进军AI+机器人，市场沸腾！

　　事件：近日，华为8.7亿元注册成立全资子公司的消息，引发市场关注。工商信息显示，东莞极目机器有限公司于近日成立。该公司注册资本8.7亿元，由华为全资持股，公司董事长、法人代表为李建国，经营范围包括电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。

　　点评：人形机器人产业化趋势提速，行业正处于百花齐放阶段。其中，特斯拉人形机器人Optimus作为标志性产品，在2023年5月发布会上展示了精准的控制、感知能力，获得广泛关注。而此前，华为已获得了一项“一种人机对话的系统和方法”专利，该专利显示华为的聊天机器人程序能够自适应地根据对话内容生成准确的回答。此次成立极目机器，进一步显示了华为对机器人产业的看好，产业链合作公司将受益。

　　消息性质：短线

　　爆发力度：★★★★

　　相关公司：润和软件（300339）、科力尔（002892）、盛通股份（002599）等。

　　猛料二：世界人工智能大会健康高峰论坛将于7月7日召开！

　　事件：世界人工智能大会健康高峰论坛将于7月7日在上海召开，本次论坛将以“AI变革未来健康”为主题。随着基于大模型的生成式AI的出现，“AI医疗大模型+医疗”将成为本次论坛焦点。

　　点评：前医疗AI可在多种场景展开应用，帮助医护人员提效增质。AI在医疗场景的应用很大部分集中于视觉领域，如医疗影像的辅助诊断，而生成式AI是一项融合性和韧性极强的技术，在医疗专业知识与大数据加持下，可快速应用到各个的医疗场景中。在快速迭代过程中，生成式AI有望快速在辅助问诊、医疗医疗报告生成等多种场景中率先展开应用。预计到2030年，全球医疗AI市场规模有望达到1879.5亿美元。

　　消息性质：长线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：东软集团（600718）、祥生医疗（688358）、朗玛信息（300288）、卫宁健康（300253）等。

　　猛料三：AIGC助力营销自动化，百家云发布AIGC产品“市场易”！

　　事件：昨日，美股上市公司百家云发布AIGC产品“市场易”，包含文案生成、内容发布、传播分析、舆情监测、知识库、体验中心六大功能板块。该产品为市场宣传和舆情监测的垂直行业大模型，用户可以快速生成用于朋友圈、公众号、小红书、工作邮件、视频拍摄脚本等场景的文案，并且快速完成一键式内容发布。

　　点评：AIGC+内容生产输出有望实现在营销、媒体等场景的内容生产降本增效，从商业模式上也有望构建起基于AIGC的类SaaS服务。2021年成立的AI内容平台Jasper已成为美国发展最快的私营公司之一，A轮融资估值达到15亿美元。参考其成长范式，建议关注积极拥抱AIGC、具备相关落地场景并有望率先推出相关产品应用的标的。

　　消息性质：短线

　　爆发力度：★★★★

　　相关公司：蓝色光标（300058）、易点天下（301171）、天娱数科（002354）、天下秀（600556）等。

　　猛料四：网信办发布《互联网信息服务深度合成管理规定》，为大模型牌照发放预热！

　　事件：6月20日，***网信办发布《互联网信息服务深度合成管理规定》。《规定》第十九条表明，具有舆论属性或者社会动员能力的深度合成服务提供者，应当按照《规定》履行备案和变更、注销备案手续。同时，网信办公布《境内深度合成服务算法备案清单》，首批共41类算法入围。

　　点评：资料显示，目前入围清单的算法分两类，“服务提供者”主要针对C端APP，如讯飞语音识别算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、天猫小蜜智能客服算法等；“服务技术支持者”主要针对B端服务，包括讯飞星火认知大模型算法、火山引擎智能美化特效算法、腾讯云人脸融合算法等。这也是国内首批公开的算法备案清单。

　　消息性质：短线

　　爆发力度：★★★

　　相关公司：科大讯飞（002230）、三六零（601360）等。

　　【公司公告/公司动态点评】

　　东宏股份（603856）公司与中国二冶集团有限公司签订物资采购框架协议，协商约定2023-2025年度之间中国二冶所属山东区域分公司承接项目所需管材、管件产品由东宏股份供应，预计合同金额20亿元。财报显示，公司去年全年净利润28亿，该订单若进展顺利，将有效增厚公司今年的业绩。而根据机构业绩预测，公司今年业绩也将实现高速增长！

　　沧州明珠（002108）拟在沧州高新区投资建设12亿平米湿法锂电隔膜项目，主要投资建设湿法锂离子电池隔膜生产线8条及相关配套设施，用于湿法锂离子电池隔膜产品的生产。项目投资总金额35亿元***。值得注意的是，公司还计划收购子公司隔膜科技剩余3.01%股权，或将全资控股。而资料显示，隔膜科技的经营范围包括锂离子电池隔膜、涂覆改性隔膜、微孔膜、过滤膜的制造、开发、加工、销售及相关技术服务等。这次并购和新项目投产，显示出公司继续深入开发锂电隔膜项目的决心，也符合公司生产经营发展需要。

　　博杰股份（002975）近日公司在调研中表示，公司为服务器测试领域全球龙头，AI服务器和普通服务器测试存在显著区别，公司已与英伟达合作，ICT测试能力得到认可，今年预计有千万级别订单。后续英伟达测试需求会更大，近期公司管理层将前往美国与客户深入交流，持续跟进服务器算力领域里的机会。

　　【机构席位/北向资金/游资动向】

　　机构资金单日买入（1000万+）：超讯通信603322，算力，2家机构买入14645万，是昨日机构净买入最多的个股。福立旺688678，消费电子，3家机构买入4079万占比24.92%，是昨日机构净买入占比最高的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：光迅科技002281，CPO，6月14日-6月20日，机构资金4次净买入，6月20日净买入1286万，较之前小幅减少。

　　机构资金板块性调仓：6月20日机构净买入超过1000万的个股16只，净卖出超过1000万的个股14只。与周一数据相比，大盘继续回调，机构席位买盘小幅萎缩，卖盘明显增加，机构资金净流入量减少，市场交投活跃度小幅下降。从板块资金流向上看，主线热点中，机器人、算力、CPO、液冷服务器和文化传媒都出了机构内部分歧，但流入流出量基本持平。剩下的板块中，汽车零部件被中幅加仓，ChatGPT被少量加仓；数据确权被少量减仓。非主线热点中，军工电子被中幅加仓，软件、信创、人脸识别、卫星导航、造船等被少量加仓；三胎、通信设备、电源设备、电视广播、农产品加工、养老等被少量减仓。