薇：teng66585
昨天有条消息，就是华为技术有限公司董事、***供应官应为名在2023年世界半导体大会上的演讲引发了人们的关注，有个核心观点是，现在中国对人工智能芯片的需求和年初相比，在半年时间需求增长了10倍以上。
出现这种现象的根本是，大规模的Ai落地了，还有就是***加大了对算力的投入，这无形中引发了对人工智能芯片的急速需求。之所以对人工智能芯片的需求在10倍以上，本质上还是市场的供给关系的原因，是因为没有这么多的人工智能芯片供给，这样才产生了矛盾。
芯片市场现在一方面是普通的消费电子类型的芯片产能过剩，导致了芯片行业的景气度出现下行，而另一方面则是高端芯片市场我们的份额太少了，特别是人工智能芯片国内就那么几家公司，况且有些股价已经被充分的炒作了，可以说从今年1月份到4月份股价的涨幅超过了4倍。
但是真正构成芯片指数的成分里，大部分是传统的消费电子芯片，这些市场的供求关系还没有逆转，如此体现在芯片指数上就显得萎靡不振，给人感觉国内的芯片股不涨，其实真正的人工智能芯片公司都是翻了几倍的上涨。
从这个现象中，我们能得到什么启示呢？
不是说看到芯片指数的走势不佳，就说芯片行情不行了，只能说行业出现了分化，我们还是站在过去的思维观念下肯定是不行的，看看美股的英伟达或许你就能明白，真正有技术的公司一定走得是长期的牛市，从这点看，国内的芯片公司需要从长远的角度跟上符合产业变化的步伐。
如果说这个时候还是期待消费电子芯片的复苏来生存，感觉即便是未来市场恢复了，企业也未必能够从中获得更多的潜能，毕竟这个行业的需求逻辑发生了变化，低端的未来一定是过剩的，即便需求恢复了也是如此，财富的聚集地一定在人工智能芯片上，这个时候传统的电子消费芯片企业不能够转型升级，未来将会非常的被动。
以此我们也应该看到，科技行业已经发展到了高端替代传统的阶段，过去老的行业都面临被改变的概率，这也是为什么芯片指数不涨、新能源汽车这些在股价层面体现的并不明显，我想本质上还是市场有了审美疲劳，如果拿这些跟人工智能芯片大涨几倍，以及美股的英伟达为啥持续新高，做一些思考的话就会明白，我们在科技领域的发展虽然不是很发达，但是从资本预期的层间却并这样看待这个问题，完全是站在转型的基础上进行预期的。
所以，最终的逻辑是，中国经济的发展步入了新的阶段，股市的炒作也出现了新的变化，过去的传统的行业或许会面临被资金长时间不待见的情形，对此要做好充分的心理准备。
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