薇：teng66585
美股10连涨，欧美股市齐创新高，在金融市场共振的行情下，迎来了一波比较明显的反弹走势。A股市场处于阶段性探底的阶段，两市成交量缩量，北向资金出现明显净流出的态势，基本面和政策面都没有明显的变化，市场属于游离的状态。市场情绪相对较弱，缺少的不是资金，而是信心。目前的策略是耐心等待调整行情结束，相对于“无穷六绝”的行情，7月份的机会反而更少一些，这也是让投资者产生信心落差的关键原因。
骑牛看熊发现近期连续调整的算力概念相关板块大幅拉升，其中，CPO、算力租赁、液冷服务器等细分方向涨幅居前。OpenAI宣布将发布ChatGPT安卓APP，即日起可以在谷歌商店预约下载。应用情报公司data.ai数据显示，ChatGPT iOS版下载量在6天内突破50万大关，超过了其他人工智能和聊天机器人应用程序，包括微软的Edge和Bing。鉴于ChatGPT iOS端仅上线两个月，并且未来一周还将推出安卓端，而安卓端拥有更广泛的用户基础，ChatGPT用户规模望重回增长势头。在微软、ChatGPT的示范作用下，更多B端乃至C端应用望加速商业化进程，营销、游戏板块有望率先实现AI商业化落地。
三大指数集体低开，两市个股跌多涨少，题材板块方面船舶、创新药、医药等板块表现较强，种业、水产品、锂矿等板块表现较差。基建、房地产开盘双双大涨，东方园林4连板，大龙地产3连板，矩阵股份、天房发展等纷纷涨停，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，在超大特大城市进行城中村改造，对于增加优质租赁房源供给，改善城中村内居民居住条件，提升整体市容市貌都有较大好处，全国城中村改造市场规模有望重回万亿元。Chiplet板块走出探底回升，同兴达直线涨停，耐科装备、甬矽电子等快速跟涨，台积电表示，目前COWOS产能目前仍存在瓶颈，正与客户共同协作提升工艺和产能，预计到2024年末公司COWOS产能将实现翻2倍。
影视传媒股快速反弹，北京文化涨停，凡拓数创、南方传媒等纷纷跟涨。消息面上，据灯塔专业版实时数据，截至7月22日11时54分，2023年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）突破100亿。轮胎板块异动拉升，森麒麟冲击涨停，玲珑轮胎、通用股份等跟涨，森麒麟7月23日晚间公告，根据美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查第一次年度行政复审初裁结果，森麒麟泰国在本次复审初裁中取得1.24%的单独税率，相比目前17.06%的税率显著下降。
创新药板块盘中震荡反弹，景峰医药涨停，三生国健大涨超13%，首药控股、迪哲医药等多股涨超5%，***医保局发布《谈判药品续约规则》，建立基本覆盖药品全生命周期的支付标准调整规则，对达到8年的谈判药纳入常规目录管理；对未达8年的谈判药，连续协议期达到或超过4年的品种以简易方式续约或新增适应症触发降价的，降幅减半。
上证指数周一低开高走，指数在3150点之上形成反弹动力，但是遇到5日线未能继续上攻，出现明显的回调走势。这个位置不宜过分看多，依然还是回调震荡的行情为主，本周依然要小心跌破前低的走势出现。船舶、医药等蓝筹板块的反弹，对于指数反弹起到了积极的作用，大消费板块出现分化的走势，中央商场、熊猫乳品等妖股开始走弱。午后注意上证指数能否在3180点之上稳住。
创业板指数周一低开高走，走势相对较弱，并没有如上周一般强势拉升翻红，仅仅只是向上突破的走势。AI板块出现拉升反弹，形成了比较明显的拉升迹象，但是新能源板块走势较弱，并未进一步上攻，这对于创业板指数的影响也比较明显。从目前局势来看资金信心明显不足，游资和机构资金做盘力度明显较小。午后注意创业板指数能否在2170点之上稳住。
午间要闻：
1.据台湾媒体，台积电全球研发中心将于7月28日启用，预计进驻8000名台积电研发人员。台积电董事长刘德音此前曾表示，台积电规划把全球研发中心打造成台湾的贝尔实验室，进行台积电未来20、30年的研发大计。他指出，半导体业是国际竞赛，科技技术日新月异，产业界要靠自己的力量。
2.今年以来，恢复和促进消费的政策举措持续显效，居民消费市场整体呈现良好恢复态势。汽车、家电、家居、餐饮是恢复和扩大消费的重点领域。记者注意到，近一段时间，促消费政策接连出台，对这些重点领域均有涉及，中央和地方也对下半年进一步释放消费潜力作出多项工作部署。
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