薇：teng66585
本周一，A股大盘延续上周五强势继续跳空高开。开盘不久，大盘曾轻松突破3300，这让大家感到热血沸腾。不过没想到的是，随后大盘逐级震荡回落，最终以十字星收盘。
虽然今天大盘上攻乏力，但不管是盘面还是消息面，都传出了一些不错的信号，值得大家重视。旌扬先来和大家聊聊消息面上刚刚发生的几件大事，文章最后再看看盘面上的一些新变化。
一，统计局披露7月第一组重要经济数据！
今天，统计局发布了7月份的制造业与非制造业PMI数据。最新数据显示，7月份制造业PMI为49.3%，比上月上升0.3个百分点，制造业景气水平持续改善。从企业规模看，大型企业PMI为50.3%，与上月持平；中型企业PMI为49.0%，比上月上升0.1个百分点；小型企业PMI为47.4%，比上月上升1.0个百分点。
非制造业PMI51.5%，比上月下降1.7个百分点，但还稳定在扩张区间中。具体来看，服务业商务活动指数为51.5%，比上月下降1.3个百分点，增速有所放缓。建筑业商务活动指数为51.2%，比上月下降4.5个百分点，仍位于扩张区间，表明受高温多雨等不利因素影响，近期建筑业施工进度有所放缓。
PMI是7月的第一组重要经济数据，在该数据披露之前，旌扬曾在《7月27日收评：A股将在8月下旬见到市场底，散户还需再熬3周！》一文中给出过预测。在旌扬看来，7月制造业PMI较大概率会较6月微幅提升，但不会有明显改善。这是因为一系列稳经济举措是在7月下旬才出炉的，这些利好尚未在实体经济上发酵。
按照旌扬此前的分析，本轮A股行情的政策底已经明朗，而市场底与政策底之间会有一段时间差，需要等待关键的经济数据出现向好迹象，才能确定市场底成型。
目前来看，7月的PMI数据只能算是中规中矩、喜忧参半，因为制造业在小幅复苏，但非制造业还是下滑状态。由此大致也可以推断，7月其他经济数据恐怕也是这个情况。既然7月的数据没有什么看点，那么市场就会将目光聚焦到8月上来。从时间周期上看，一些先知先觉的大资金，会在8月中下旬提前调仓。届时大盘怎么走，会更具有说服力。
二，密集政策利好不停步，消费和房地产是主攻方向！
政策底明朗之后，近来各类政策利好一直没有停步。今天，国办转发了发改委关于恢复和扩大消费措施的通知。发改委方面指出，要加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，把恢复和扩大消费摆在优先位置，优化就业、收入分配和消费全链条良性循环促进机制，增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，充分挖掘超大规模市场优势，畅通经济循环，释放消费潜力，更好满足人民群众对高品质生活的需要。
除此之外，一批一线城市也密集表态，将落实“适时调整优化房地产政策”，具体措施将结合各地实际。如7月29日的北京、7月30日的广州和深圳等。其中，7月30日，深圳市住房建设局表示，将结合深圳市房地产实际情况，会同市有关部门、中央驻深机构和各区抓好贯彻落实，更好满足居民刚性和改善性住房需求，扎实推进保交楼工作，切实维护房地产市场秩序，促进深圳市房地产市场平稳健康发展。
从近期中央到地方的系列稳经济举措上看，基本都集中在房地产与消费上，主要还是在经济结构中占比较大的几个行业。在消费领域中，又以汽车和家居消费为主。其中，家居消息在往年很少被大篇幅提及，今年高层重视的程度明显提升。
值得注意的是，这一系列利好近期已经在A股市场中慢慢发力了，不管是房地产、汽车还是家居板块，在近期均有不错表现。而从交易数据上看，机构资金也有加仓地产和汽车的迹象。
三，北向资金加大流入步伐，外资抄底迹象明显！
最近大半个月以来，***汇率出现了高位平台整理走势，已经完全扭转了前期了单边贬值通道。其中，离岸***从7.28一路碎步升值到7.15附近，阶段升值幅度1300个基点。
值得注意的是，***汇率是在6月30日见到阶段高点的，之后逐步震荡下行。但据旌扬观察，6月30日到7月25日之间接近一个月的时间里，虽然汇率在升值，但是北向资金并无明显加仓的意图，其中有几个交易日出现了大幅流入迹象，比如7月13日净流入高达135亿，但之后要不了几天，就又全部流出的。
直到7月25日之后，北向资金才开始正式大幅加仓，当天净流入189亿创出年内记录，之后几天北向资金保持小幅流入并未减仓；7月28日继续加仓164亿，创出年内单日第二大加仓力度；今天北向资金再次流入近百亿。
统计一下可以发现，7月25日至今短短5个交易日，北向资金已经累计加仓接近500亿，这个速度和力度是相当可观的。旌扬没记错的话，今年1月北向资金加仓了1500亿创出了历史单月加仓记录。如果平均到每个交易日的话，最近5天的加仓量，也可以说是创了记录。
从北向资金的加仓点可以看出，是在政策底明朗之后才进场的，这大概就是聪明资金的嗅觉了吧。
聊完了消息面后，我们来看看今天的盘面。今天大盘出现冲高回落，有很大程度与金融、地产两个权重板块连续大涨后已有短线超买有关，尤其是金融里的券商分支。但这最近几个交易日的数据显示，机构资金有明显加仓金融和地产和痕迹，这点在过去很长一段时间内都没有出现过。所以未来几天，即便金融股因技术超买出现震荡，恐怕也不会快速完结趋势。
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