薇：teng66585
大金融目前的行情有一个特点，就是前几年机构追捧的热门股表现比较弱，而之前被鄙视的行业传统蓝筹股涨幅却不错。比如银行股中的基金重仓股招商银行宁波银行表现很一般，而传统大行中国银行交通银行等长期不涨的这回表现不错。券商股也是如此，基金最爱的东方财富和中信证券表现一般，尤其是东财表现更拉胯。而之前被冷落的传统蓝筹中国银河海通华泰表现不错。保险板块中基金重仓股中国平安跑不过中国人保中国太保。
这是什么原因呢，这是因为从四月底开始的蓝筹股行情是以低估值和行业地位来推进的。之前的逻辑是市场化或迎合投资者特色发展的投资品位比如财富管理等，当时就给类似招商银行东方财富中国平安等以超出同行业其他蓝筹高许多的估值，然而这种逻辑现在被低估值国有背景取代。首先是原来高估值的瓦解，就有东财和招商银行的补跌。然后是行业内估值极低的补涨，就有了民生银行中国银行交通银行海通证券长江银河华泰的上涨。目前这种逻辑不会骤然消失，而是会维持和强化，直到大金融第一阶段行情结束。
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